Financial Services Cloud 実装ガイド
jクライアントのその他の資産、負債、目標、収益をモデル化する方法
カスタムオブジェクトにより、個人クライアントのその他の資産、負債、目標を表現します。これらのオブジェクトは、個人の取引先部分に関連します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
| オブジェクト | 標準、カスタム | 表すもの | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| Assets and Liabilities (資産と負債) | カスタム | その他の方法で金融口座で表現されていない、不動産や収集品などのクライアントの資産、抵当などの負債。 |
|
| Financial Goals (財務目標) | カスタム | 退職や住宅購入など、クライアントの財務目標。 | |
| Revenue (収益) | カスタム | クライアントの金融口座またはアドバイザリサービスから生じる収益。 |