Financial Services Cloud 実装ガイド
jSalesforce1 ナビゲーションメニューの変更
アドバイザーが Salesforce1 モバイルナビゲーションメニューから Financial Services Cloud にアクセスできるようにします。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce1 ナビゲーション」と入力し、[Salesforce1 ナビゲーション] を選択します。
-
[選択済み] メニュー項目リストにサポートされる項目のみが含まれていることを確認します。
推奨項目は、次のとおりです。
- 取引先
- 取引先責任者
- 金融口座
- 財務目標
- 金融持ち株
- 資産と負債
- リード
- 商談
- ToDo
- メモ
- Events (行動)
- ダッシュボード
- レポート
- フィード
- 人
- グループ
- スマート検索
-
変更内容を保存します。