Financial Services Cloud 実装ガイド
j実装設計に関する考慮事項
事前に計画し、アドバイザリチーム、パートナー、およびクライアントの移行を容易にします。ロールアウトと導入を成功させるため、クライアントのインタラクションとサービスをサポートする方法を決定します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
本番データが含まれる既存の組織ではなく、新しい Salesforce 組織での実装をお勧めします。
- 標準機能を確認し、それらの機能を現在のニーズと比較します。デフォルト設定をどのように変更するか、項目、選択リスト、レイアウト、その他のビジネスプロセスをサポートするために必要なすべての変更を評価します。
- トランザクションシステム、外部データソース、カストディアン、その他のビジネスで使用するプラットフォームとのインテグレーションを計画します。
- 事前に定義された設定に加えて、高度なカスタマイズが必要かどうかを評価します。
- ユーザベースの規模を見積もり、ライセンス要件を決定します。
- 制限や制限事項が実装に影響するかどうかを判断します。