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Financial Services Cloud 実装ガイド
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プロファイルと権限の設定
プロファイルと権限の設定
Financial Services Cloud からクライアントリストを管理するために必要な権限をアドバイザーに付与します。
Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション:
Professional
Editions、
Enterprise
Editions、
Unlimited
Edition
アドバイザープロファイル権限の有効化
アドバイザープロファイルで、必要な権限および項目レベルセキュリティ設定を有効にします。必要に応じて、システム管理者プロファイルでもこれらを有効にします。
アドバイザープロファイルと権限セットによるユーザ作成
ユーザを作成して、アドバイザープロファイルとアドバイザーアクセス権限セットを割り当てます。アドバイザーとしてログインしたときにアプリケーションを表示できることを確認します。
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