Impostazione delle policy di accesso a oggetti e record per Agentforce Coworker (beta)

Agentforce Coworker applica automaticamente le policy di accesso ai dati predefinite alle fonti di dati supportate come Google Drive e SharePoint quando le si collega. Quando si connette Slack a Salesforce, gli utenti possono accedere solo ai dati Slack in Salesforce che sono autorizzati a visualizzare in Slack. Per controllare i record e gli oggetti visualizzati dagli utenti nei risultati della ricerca, impostare policy di governance dei dati a livello di oggetto e record.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition
RUOLI UTENTE NECESSARI
Per configurare Agentforce Coworker:Amministratore Data 360 o Architetto Data 360
Per accedere alla scheda Data Governance:Architetto Data 360
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE
Per utilizzare Agentforce Coworker:Access_Ai_Search Permission Set Group, licenza insieme di autorizzazioni Ricerca AI
Per configurare Agentforce Coworker:Insieme di autorizzazioni Agentforce Coworker Admin, licenza insieme di autorizzazioni AI Search Setup
  1. In Salesforce, accedere a Data 360 tramite il Programma di avvio app.
  2. Fare clic sulla scheda Data Governance.
  3. Fare clic su Polizze nell’intestazione laterale.
  4. Per concedere l’accesso a livello di oggetto, creare due nuove policy che concedano l’accesso ai DMO Query di ricerca e Visualizzazione record a tutti gli utenti con gruppi di insiemi di autorizzazioni e licenze insieme di autorizzazioni Agentforce Coworker.
  5. Per limitare l’accesso a livello di record, creare quattro policy per i DLO e i DMO elencati qui. Definire ogni regola della policy per negare l’accesso ai record in cui il campo Persona non corrisponde all’ID utente corrente.
  • DLO Visualizzazione record
  • DMO Visualizzazione record
  • DLO Query di ricerca
  • DMO Query di ricerca

Aggiungere ulteriori criteri per tutti i nuovi DMO creati da DLO Visualizzazione record o DLO Query di ricerca.