Chatter フィード追跡の設定
会社で Chatter の使用が承認されている場合、フィード追跡を設定して、アドバイザーが Chatter フィードをクライアントおよび世帯プロファイルで使用できるようにします。フィードにより、アドバイザリチームがコラボレーションサービスおよびアドバイスを簡単に行うことができるようになります。Chatter では、[コラボレーション] タブの Chatter フィード以外のパッケージ化された機能は必要ありません。
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Chatter が有効になっていることを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Chatter 設定」と入力し、[Chatter 設定] を選択します。
- [Chatter 設定] セクションで、[有効化] が選択されていることを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フィード追跡」と入力し、[フィード追跡] を選択します。
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クライアントプロファイルで Chatter フィードを有効にするには、取引先責任者オブジェクトのフィード追跡を設定します。世帯プロファイルで Chatter フィードを有効にするには、取引先オブジェクトのフィード追跡を設定します。
- オブジェクトを選択します。
- [フィード追跡の有効化] を選択します。
- 変更内容を保存します。