相互ロールの設定
相互ロールにより、リレーション内で、あるエンティティのロールを別のエンティティとの関連で説明します。たとえば、クライアントと代理権、または事業主と企業のようになります。一般的に使用される、一連の相互ロールレコードが提供されています。この相互ロールレコードを編集し、拡大家族、特定の種類の弁護士、さまざまな専門のアフィリエーションに、さらに詳細なロールを指定できます。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
-
Salesforce Classic に切り替えて、[相互ロール] タブに移動します。
-
[ビュー] ドロップダウンリストで、[すべて] を選択してから [移動] を選択し、相互ロールを表示します。
ロール 逆 会計士 クライアント 弁護士 クライアント 親 扶養家族 扶養家族 親 前配偶者 前配偶者 祖父母 孫 孫 祖父母 代理権 クライアント 拡大家族 拡大家族 ビジネス 事業主 兄弟 兄弟 配偶者 配偶者 -
必要に応じて相互ロールを編集します。相互ロールレコードを追加して [逆ロールの作成] を選択すると、Salesforce により、ロールと逆ロールがスワップされた値を含む、対応レコードが作成されます。