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相互ロールの設定

相互ロールにより、リレーション内で、あるエンティティのロールを別のエンティティとの関連で説明します。たとえば、クライアントと代理権、または事業主と企業のようになります。一般的に使用される、一連の相互ロールレコードが提供されています。この相互ロールレコードを編集し、拡大家族、特定の種類の弁護士、さまざまな専門のアフィリエーションに、さらに詳細なロールを指定できます。
Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition

  1. Salesforce Classic に切り替えて、[相互ロール] タブに移動します。

    このタブがタブバーに表示されない場合は、[すべてのタブ] アイコンを選択し、使用可能なタブの完全なリストを表示します。

    ヒント

  2. [ビュー] ドロップダウンリストで、[すべて] を選択してから [移動] を選択し、相互ロールを表示します。
    ロール
    会計士 クライアント
    弁護士 クライアント
    扶養家族
    扶養家族
    前配偶者 前配偶者
    祖父母
    祖父母
    代理権 クライアント
    拡大家族 拡大家族
    ビジネス 事業主
    兄弟 兄弟
    配偶者 配偶者
  3. 必要に応じて相互ロールを編集します。相互ロールレコードを追加して [逆ロールの作成] を選択すると、Salesforce により、ロールと逆ロールがスワップされた値を含む、対応レコードが作成されます。

    定義済み相互ロールは英語のみで使用可能です。別の言語に翻訳するには、ロールレコードを削除して独自のレコードを作成します。

    メモ