Financial Services Cloud 実装ガイド
jリードの会社名上書きの設定
B2C リード変換プロセスの設定の一環として、[カスタム設定] で会社名上書きを設定します。デフォルトでは、上書きはシステム管理者とアドバイザーのプロファイルで有効です。
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- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
- [B2C リード会社名設定] を選択します。
- [管理] をクリックし、[システム管理者] または [アドバイザー] を編集します。
- 上書きをオフにするには、[会社名の上書き] をクリアします。
- このカスタム設定をその他のプロファイルまたはユーザに適用する場合は、プロファイルまたはユーザを追加し、それぞれで [会社名の上書き] が選択されていることを確認します。