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ForecastingOwnerAdjustment

このオブジェクトは、ForecastingItem を使用して個々の売上予測ユーザが行う各自の売上予測 (各自が所有するテリトリー売上予測を含む) の調整を表します。API バージョン 33 以降で使用できます。これは、マネージャが行う部下および下位テリトリーの売上予測の調整を表す ForecastingAdjustment オブジェクトとは別のオブジェクトです。

この情報は、コラボレーション売上予測にのみ適用されます。

メモ

サポートされているコール

create()、delete()、describeSObjects()、getDeleted()、getUpdated()、query()、retrieve()、update()、upsert()

特別なアクセスルール

Spring ’20 以降、このオブジェクトにアクセスできるのは、「すべての売上予測の参照」権限もしくは「売上予測を許可」権限を持つ標準ユーザ、または代理売上予測マネージャ状況の標準ユーザのみとなります。

項目

項目名	詳細
CurrencyIsoCode	型 picklist プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明調整の通貨コード。省略時のデフォルトは、インポートしているユーザの個人設定の通貨になります。
ForecastCategoryName	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort 説明商談が商談フェーズに基づいて割り当てられる営業サイクル内のカテゴリ。標準の売上予測分類は、[パイプライン]、[最善達成予測]、[達成予測]、[売上予測から除外]、および [完了] です。[最も可能性が高い] 分類を追加し、1 つの分類積み上げ集計で売上予測分類名をカスタマイズできます。売上予測分類には、その特定のカテゴリの情報が表示されます。たとえば、最善達成予測には最善達成予測分類の金額しか反映されません。
ForecastingItemCategory	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Sort 説明この項目は、所有者の調整が属する売上予測積み上げ集計の種別を示します。組織で個々の売上予測分類積み上げ集計を使用するか累積売上予測積み上げ集計を使用するかに応じて、ForecastingItemCategory 項目に次の値を使用できます。個々の売上予測分類積み上げ集計: PipelineOnly - パイプライン商談のみの積み上げ集計。 BestCaseOnly - 最善達成予測商談のみの積み上げ集計。調整可能。 MostLikelyOnly - 最も可能性が高い商談のみの積み上げ集計。調整可能。 CommitOnly - 達成予測商談のみの積み上げ集計。調整可能。累積売上予測積み上げ集計: OpenPipeline - パイプライン + 最善達成予測 + 最も可能性が高い + 達成予測商談の積み上げ集計。 BestCaseForecast - 最善達成予測 + 最も可能性が高い + 達成予測 + 完了商談の積み上げ集計。調整可能。 MostLikelyForecast - 最も可能性が高い + 達成予測 + 完了商談の積み上げ集計。調整可能。 CommitForecast - 達成予測 + 完了商談の積み上げ集計。調整可能。累積または個々の売上予測分類積み上げ集計: ClosedOnly - 完了商談のみの積み上げ集計。 ForecastingItemCategory 項目は ForecastCategoryName 項目とは異なります。 ForecastCategoryName 項目は、売上予測金額に積み上げ集計される基盤となる商談の売上予測分類を表します。累積売上予測積み上げ集計を使用する組織では、累積売上予測金額に複数の売上予測分類の商談が含まれるため、ForecastCategoryName 項目に null を指定できます。新しい ForecastingItemCategory 項目は、売上予測金額または売上予測調整を取得する積み上げ集計の種別を表します。個々の売上予測分類列を使用する組織では、個々の売上予測積み上げ集計分類が含まれます。累積売上予測積み上げ集計を使用する組織では、累積積み上げ集計分類が含まれます。所有者の調整を挿入する場合、ForecastCategoryName と ForecastingItemCategory に挿入する値は相互に互換性がある必要があります。累積売上予測積み上げ集計を使用する組織では、ForecastCategoryName を空白にできます。有効なペアは次のとおりです。個々の売上予測分類積み上げ集計: ForecastCategoryName: BestCase、ForecastingItemCategory: BestCaseOnly ForecastCategoryName: Commit、ForecastingItemCategory: CommitOnly 累積売上予測分類積み上げ集計: ForecastCategoryName: null、ForecastingItemCategory: BestCaseForecast ForecastCategoryName: null、ForecastingItemCategory: CommitForecast
ForecastingItemId	型 reference プロパティ Filter、Group、Sort 説明関連する ForecastingItem の ID。
ForecastingTypeId	型 reference プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort 説明関連する ForecastingType の ID。
ForecastOwnerId	型 reference プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort 説明売上予測の所有者の ID。
IsAmount	型 boolean プロパティ Defaulted on create、Filter、Group、Sort 説明 true は、収益金額で調整が行われることを示します。false の場合、IsQuantity が true である必要があります。
IsQuantity	型 boolean プロパティ Defaulted on create、Filter、Group、Sort 説明 true は、数量で調整が行われることを示します。false の場合、IsAmount が true である必要があります。
OwnerAdjustedAmount	型 currency プロパティ Create、Filter、Nillable、Sort、Update 説明調整後の個人の売上予測項目の収益金額。
OwnerAdjustedQuantity	型 double プロパティ Create、Filter、Nillable、Sort、Update 説明調整後の個人の売上予測項目の数量。
OwnerAdjustmentNote	型 textarea プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明調整に関する情報を提供するテキストメモ。最大文字数は 140 文字です。この項目はレポートには表示されません。
PeriodId	型 reference プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明調整の Period の ID。参照のみ。
ProductFamily	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort 説明調整対象の商品ファミリ。参照のみ。
StartDate	型 date プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort 説明月および年で表される調整の開始時期。日付には特定月の任意の日を含めることができます。月初日を使用して格納されます。
Territory2Id	型 reference プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort 説明売上予測対象のテリトリーの ID。API バージョン 43 以降で使用できます。

使用方法

このオブジェクトを使用して、各自の売上予測で指定された ForecastingItem のユーザによる調整内容の詳細を取得します。

API バージョン 30.0 以降では、組織で複数の売上予測種別を有効にできます。ForecastingQuota、ForecastingAdjustment、ForecastingOwnerAdjustment、ForecastingItem、ForecastingFact オブジェクトのすべてで、ForecastingTypeId 値の異なるレコードを設定できます。ForecastingType オブジェクトを使用して、各売上予測種別の ID を特定し、必要に応じて ForecastingQuota、ForecastingAdjustment、ForecastingItem、ForecastingFact レコードを絞り込みます。

メモ

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項目

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