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Task

通話などの ToDo 項目をはじめとする、ビジネスでの活動を表します。ユーザインターフェースでは、Task と Event レコードは活動として集合的に参照されます。

通話に関連する Task 項目は、Salesforce CRM Call Center でのみ使用できます。また、API バージョン 23.0 以前では、複数の取引先責任者に関連する ToDo で、query()、delete()、および update() は許可されません。

メモ

サポートされているコール

create()、delete()、describeLayout()、describeSObjects()、getDeleted()、getUpdated()、query()、retrieve()、search()、undelete()、update()、upsert()

項目

項目	項目の型
AccountId	型 reference プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明関連する取引先の ID を表します。AccountId は次のように決定されます。 WhatId の値が次のオブジェクトのいずれかである場合、Salesforce はそのオブジェクトの AccountId を使用します。 Account Opportunity Contract Account の子であるカスタムオブジェクト WhatId 項目の値がその他のオブジェクトで、かつ WhoId 項目の値が Contact オブジェクトである場合、Salesforce はその取引先責任者の AccountId を使用します。(組織で Shared Activities を使用している場合、Salesforce では主取引先責任者の AccountId を使用します)。それ以外の場合は、Salesforce は AccountId 項目の値を `null` に設定します。 ID についての詳細は、「ID データ型」を参照してください。これはリレーション項目です。リレーション名 Account リレーション種別 Lookup 参照先 Account
ActivityDate	型 date プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明 ToDo の期日を表します。この項目には、協定世界時 (UTC) タイムゾーンの午前 0 時に常に設定されているタイムスタンプがあります。このタイムスタンプに関連性はありません。このタイムスタンプを変更して、タイムゾーンの時差を調整しないでください。表示ラベルは [期日] です。定期的な ToDo (IsRecurrence が `true`) では、この項目の設定や更新はできません。メモ
CallDisposition	型 string プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明「かけなおします」、「��び出しに失敗しました」など、通話の結果を表します。最大 255 文字です。項目レベルのセキュリティに影響なく、Salesforce CRM Call Center によって組織内のユーザが使用できます。
CallDurationInSeconds	型 int プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明通話の時間 (秒単位)。項目レベルのセキュリティに影響なく、Salesforce CRM Call Center によって組織内のユーザが使用できます。
CallObject	型 string プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明コールセンターの名前。最大 255 文字です。項目レベルのセキュリティに影響なく、Salesforce CRM Call Center によって組織内のユーザが使用できます。
CallType	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明応答する通話の種類 (着信、内線、発信)。
CompletedDateTime	型 dateTime プロパティ Filter、Nillable、Sort 説明 ToDo が [完了] 状況で保存された日時。挿入では、ToDo が [完了] 状況で保存された場合、この項目が設定されます。ToDo が [進行中] 状況で保存された場合、この項目は NULL に設定されます。更新では、ToDo が新しい [完了] 状況で保存された場合、この項目が再設定されます。 ToDo が [完了] 以外の新しい状況で保存された場合、この項目は NULL に再設定されます。 ToDo が同じ [完了] 状況で保存された (つまり変更がない) 場合、この項目は変更されません。状況は動的な列挙です。[完了] の対応付けが変更されても、既存の ToDo は更新されません。新しい挿入/更新操作のみが影響を受けます。メモ
ConnectionReceivedId	型 reference プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明組織とこのレコードを共有した PartnerNetworkConnection の ID。この項目は、Salesforce to Salesforce が有効な場合に使用できます。
ConnectionSentId	型 reference プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明このレコードを共有した PartnerNetworkConnection の ID。この項目は、Salesforce to Salesforce が有効な場合に使用できます。この項目は、API バージョン 15.0 以前を使用する場合にサポートされます。他の API バージョンでは、この項目の値は null です。レコードを接続に転送するには、新しい PartnerNetworkRecordConnection を使用します。
Description	型 textarea プロパティ Create、Nillable、Update 説明 ToDo のテキストによる説明が含まれます。
IsArchived	型 boolean プロパティ Defaulted on create、Filter、Group、Sort 説明行動がアーカイブされたかどうかを示します。この項目のデフォルト値は `false` です。
IsClosed	型 boolean プロパティ Defaulted on create、Filter、Group、Sort 説明 ToDo が完了したか (`true`)、否か (`false`) を示します。この項目のデフォルト値は `false` です。Status 選択リストを使用して、間接的にのみ設定できます。表示ラベルは [完了] です。
IsHighPriority	型 boolean プロパティ Defaulted on create、Filter、Group、Sort 説明優先度の高い ToDo を示します。この項目は、Priority 項目から派生します。この項目のデフォルト値は `false` です。
IsRecurrence	型 boolean プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Sort 説明 ToDo が繰り返すようスケジュール指定されているか (`true`)、1 回だけ実行するか (`false`) を示します。この項目のデフォルト値は `false` です。この項目は、update では参照のみですが、create では参照のみではありません。この項目の値が `true` である場合、指定された定期的なタイプの行動に関連付けられている「Recurrence」項目 RecurrenceStartDateOnly、RecurrenceEndDateOnly、RecurrenceType など) には必ず値を入力します。「定期的な ToDo」を参照してください。
IsReminderSet	型 boolean プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Sort、Update 説明ポップアップアラームが ToDo に設定されているか (`true`)、否か (`false`) を示します。この項目のデフォルト値は `false` です。
IsVisibleInSelfService	型 boolean プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Sort、Update 説明オブジェクトに関連付けられた ToDo をカスタマーポータルで参照できるか (`true`)、否か (`false`) を示します。組織でデジタルエクスペリエンスが有効な場合、IsVisibleInSelfService とマークされた ToDo は、ToDo が作成されたレコードへのアクセス権を持つ Experience Cloud サイト内の外部ユーザに表示されます。
OwnerId	型 reference プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Sort、Update 説明レコードを所有する User または Group の ID。表示ラベルは [所有者 ID] です。この項目では、種別が Queue の Group のみを使用できます。ユーザインターフェース内で Group ID は、キューのリストビューの名前に対応しています。Group に割り当てるタスクを作成または更新するには、v48.0 以降を使用してください。これは多態的なリレーション項目です。リレーション名 Owner リレーション種別 Lookup 参照先 Group、User
Priority	型 picklist プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Sort、Update 説明必須。高い、または低いなど、ToDo の重要度または緊急度を表します。この項目のデフォルト値は `Normal` です。
RecurrenceActivityId	型 reference プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明参照のみ。create には必須ではありません。定期的な ToDo の主要なレコードの ID。後続の行動には、この項目の同じ値が指定されます。
RecurrenceDayOfMonth	型 int プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明 ToDo を繰り返す日付。
RecurrenceDayOfWeekMask	型 int プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明 ToDo を繰り返す曜日。この項目にはビットマスクが指定されます。値は次のようになります。日曜日 = 1 月曜日 = 2 火曜日 = 4 水曜日 = 8 木曜日 = 16 金曜日 = 32 土曜日 = 64 複数の日付は、それらの値の合計で示されます。たとえば、火曜日と木曜日 = 4 + 16 = 20 です。
RecurrenceEndDateOnly	型 date プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明 ToDo を繰り返した最後の日。この項目には、協定世界時 (UTC) タイムゾーンの午前 0 時に常に設定されているタイムスタンプがあります。このタイムスタンプに関連性はありません。このタイムスタンプを変更して、タイムゾーンの時差を調整しないでください。
RecurrenceInstance	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明定期的な ToDo の頻度。可能な値は次のとおりです。 `First` — 1 回目 `Fourth` — 4 回目 `Last` — 最後 `Second` — 2 回目 `Third` — 3 回目
RecurrenceInterval	型 int プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明定期的な ToDo 間の間隔。
RecurrenceMonthOfYear	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明 ToDo を繰り返す月。
RecurrenceRegeneratedType	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明何が繰り返し ToDo の繰り返しをトリガするかを表します。この項目を、トリガ日 (期日または完了日) から次の繰り返し ToDo の期日までの日数を決定する RecurrenceInterval 項目と一緒にページレイアウトに追加します。表示ラベルは [この ToDo を繰り返す] です。この項目には、次の選択リスト値があります。なし: ToDo は繰り返しません。期日後: 次の繰り返し ToDo の期日を、現在の ToDo の期日から指定日数が経過した日付に設定します。 ToDo が完了した後: 次の繰り返し ToDo の期日を、現在の ToDo が完了してから指定日数が経過した日付に設定します。 (完了した ToDo): 現在は完了しているこの ToDo は、一連の繰り返しの一部として開始しました。一連の ToDo が期日後に繰り返すように設定されている場合、期日が過去の日付となる繰り返しは Salesforce で作成されません。代わりに、繰り返し ToDo の期日が将来の日付となるまで期間を追加します。たとえば、ユーザが期日の 3 日後に ToDo を繰り返すように設定したとします。しかし、ユーザは期日の 5 日後にその ToDo を完了しました ([クローズ済み] とマーク)。Salesforce は、すでに期限切れの ToDo を作成するのではなく、新しい ToDo の期日を明日に設定します。この期日は期日の 6 日後と同等であり、それぞれ 3 日間の間隔が 2 つです。ユーザが期日の前にその繰り返し ToDo を完了した場合 ([クローズ済み] とマーク)、次の ToDo は引き続き期日の 3 日後が期日となります。メモ
RecurrenceStartDateOnly	型 date プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明定期的な ToDo の開始日。RecurrenceEndDateOnly の前の日時である必要があります。
RecurrenceTimeZoneSidKey	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明定期的な ToDo に関連付けられたタイムゾーン。たとえば、太平洋標準時の「UTC-8:00」です。
RecurrenceType	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort、Update 説明 ToDo を繰り返す頻度を示します。たとえば、毎日、毎週、または n か月ごと (「n か月」は RecurrenceInstance で指定) です。
ReminderDateTime	型 dateTime プロパティ Create、Filter、Nillable、Sort、Update 説明 IsReminderSet が `true` に設定されている場合、アラームが起動するよう指定されている時間を表します。IsReminderSet が `false` に設定されている場合、Salesforce ユーザインターフェースのアラームチェックボックスの選択が解除されているか、またはその値が示す時間にはすでにアラームが起動しています。
Status	型 picklist プロパティ Create、Defaulted on create、Filter、Group、Sort、Update 説明必須。ToDo の状況を示します。この項目のデフォルト値は `Not Started` です。それぞれの事前定義された Status 項目は、IsClosed フラグの値を意味します。選択リスト値を取得するには、TaskStatus オブジェクトを照会します。可能な値は次のとおりです。 Completed Deferred In Progress Not Started Waiting on someone else 定期的な ToDo (IsRecurrence が `true`) では、この項目は更新できません。メモ
Subject	型 combobox プロパティ Create、Filter、Nillable、Sort、Update 説明「電話」、「見積送付」など、ToDo の件名行。最大 255 文字です。
TaskSubtype	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Restricted picklist、Sort 説明標準のサブタイプを提供して、特定の ToDo サブタイプの作成および検索を容易にします。この項目は更新できません。 TaskSubtype の値: `Task` `Email` `LinkedIn` — API バージョン 56.0 以降で使用できます。 `List Email` `Cadence` `Call` `Cadence` サブタイプは、Sales Engagement で使用される内部値で、手動で設定できません。メモ
TaskWhoIds	型 JunctionIdList プロパティ Create、Update 説明この ToDo に関連する取引先責任者またはリードの ID の文字列配列。この JunctionIdList 項目は、TaskWhoRelations 子リレーションにリンクしています。TaskWhoIds は、Shared Activities 設定が有効な場合にのみ使用できます。主 WhoId が指定されていないと、リスト内の最初の取引先責任者またはリード ID が主 WhoId になります。EventWhoIds 項目を null に設定すると、リスト内のすべてのエントリが削除され、WhoId の値が最初のエントリとして追加されます。 JunctionIdList 項目名を fieldsToNull プロパティに追加すると、関連するすべての連結レコードが削除されます。このアクションは元に戻すことができません。警告
Type	型 picklist プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明電話または会議などの ToDo の種別。
WhatCount	型 int プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明 Shared Activities が有効化されている組織で使用できます。WhatId に関する関連 TaskRelation の件数。WhatId の件数は、`1` 以下である必要があります。
WhatId	型 reference プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明 WhatId は、取引先、商談、キャンペーン、ケース、カスタムオブジェクトなど、人以外のオブジェクトを表します。WhatId は、多態的です。多態的とは、WhatId が関連オブジェクトの ID に相当することを意味します。表示ラベルは [関連先 ID] です。これは多態的なリレーション項目です。リレーション名 What リレーション種別 Lookup 参照先 Account、Accreditation、AssessmentIndicatorDefinition、AssessmentTask、AssessmentTaskContentDocument、AssessmentTaskDefinition、AssessmentTaskOrder、Asset、AssetRelationship、AssignedResource、Award、BoardCertification、BusinessLicense、BusinessMilestone、BusinessProfile、Campaign、CareBarrier、CareBarrierDeterminant、CareBarrierType、CareDeterminant、CareDeterminantType、CareDiagnosis、CareInterventionType、CareMetricTarget、CareObservation、CareObservationComponent、CarePgmProvHealthcareProvider、CarePreauth、CarePreauthItem、CareProgram、CareProgramCampaign、CareProgramEligibilityRule、CareProgramEnrollee、CareProgramEnrolleeProduct、CareProgramEnrollmentCard、CareProgramGoal、CareProgramProduct、CareProgramProvider、CareProgramTeamMember、CareProviderAdverseAction、CareProviderFacilitySpecialty、CareProviderSearchableField、CareRegisteredDevice、CareRequest、CareRequestDrug、CareRequestExtension、CareRequestItem、CareSpecialty、CareSpecialtyTaxonomy、CareTaxonomy、Case、CommSubscriptionConsent、ContactEncounter、ContactEncounterParticipant、ContactRequest、Contract、CoverageBenefit、CoverageBenefitItem、CreditMemo、DelegatedAccount、DocumentChecklistItem、EnrollmentEligibilityCriteria、HealthcareFacility、HealthcareFacilityNetwork、HealthcarePayerNetwork、HealthcarePractitionerFacility、HealthcareProvider、HealthcareProviderNpi、HealthcareProviderSpecialty、HealthcareProviderTaxonomy、IdentityDocument、Image、IndividualApplication、Invoice、ListEmail、Location、MemberPlan、Opportunity、Order、OtherComponentTask、PartyConsent、PersonLifeEvent、PlanBenefit、PlanBenefitItem、ProcessException、Product2、ProductItem、ProductRequest、ProductRequestLineItem、ProductTransfer、PurchaserPlan、ReceivedDocument、ResourceAbsence、ReturnOrder、ReturnOrderLineItem、ServiceAppointment、ServiceResource、Shift、Shipment、ShipmentItem、Solution、Visit、VisitedParty、VolunteerProject、WorkOrder、WorkOrderLineItem
WhoCount	型 int プロパティ Filter、Group、Nillable、Sort 説明 Shared Activities が有効化されている組織で使用できます。WhoId に関する関連 TaskRelation の件数。
WhoId	型 reference プロパティ Create、Filter、Group、Nillable、Sort、Update 説明 WhoId は、リードや取引先責任者など、人を表します。WhoId は、多態的です。多態的とは、WhoId が取引先責任者の ID やリードの ID に相当するという意味です。表示ラベルは [名前 ID] です。 Shared Activities が有効な場合、この項目の値は関連するリードまたは主取引先責任者の ID になります。WhoId 項目を追加、更新、または削除した場合、このレコードに関連付けられたトリガ、ワークフロー、およびデータ入力規則で問題が発生する可能性があります。表示ラベルは [名前 ID] です。 API バージョン 37.0 以降、WhoId 項目内の取引先責任者 ID またはリード ID が TaskWhoIds リストに存在しなくても、エラーは発生せず、ID は TaskWhoIds に主 WhoId として追加されます。WhoId が null に設定されている場合、既存の TaskWhoIds リストの任意の ID が主位置に昇格します。これは多態的なリレーション項目です。リレーション名 Who リレーション種別 Lookup 参照先 Contact、Lead

使用方法

定期的な ToDo

定期的な ToDo は API バージョン 16.0 以降で使用できます。
ToDo を作成した後、定期的な ToDo から定期的でない ToDo に変��することはできません。その逆も同様です。
ユーザが一連の定期的な ToDo を作成すると、Salesforce は主レコードと後続のレコードを作成します。主レコードでは、IsRecurrence が true に設定され、繰り返しパターンを定義する他の項目が入力されます。定期的な ToDo の主レコードの ID が後続のレコードの RecurrenceActivityId 項目に保存されます。
API を使用して定期的な ToDo を削除すると、未完了の ToDo も完了した ToDo もすべて削除されます。一方、ユーザインターフェースで定期的な繰り返し ToDo を削除すると、未完了の ToDo (IsClosed が false) のみが削除されます。
IsRecurrence が true である場合、RecurrenceStartDateOnly、RecurrenceEndDateOnly、RecurrenceType、および指定された定期的なタイプに関連付けられたプロパティ (次の表を参照) を入力する必要があります。
RecurrenceStartDateOnly 項目または繰り返しのパターンを変更すると、すべての未完了 ToDo が削除され、新しい繰り返しパターンに基づいて新しい未完了の ToDo が作成されます。繰り返しパターンを決定する項目は、RecurrenceType、RecurrenceTimeZoneSidKey、RecurrenceInterval、RecurrenceDayOfWeekMask、RecurrenceDayOfMonth、RecurrenceInstance、および RecurrenceMonthOfYear です。
RecurrenceEndDateOnly の値を前の日付に変更 (例: 1 月 20 日から 1 月 10 日に変更) すると、ActivityDate の値が変更後の完了日より大きい未完了 ToDo はすべて削除されます。その他の未完了 ToDo および完了した ToDo には影響ありません。
RecurrenceEndDateOnly の値を後の日付に変更 (例: 1 月 10 日から 1 月 20 日に変更) すると、新しい ToDo が変更後の完了日までに作成されます。既存の未完了 ToDo および完了した ToDo には影響ありません。

次の表では、Salesforce Classic の定期的な行動の繰り返し項目の使用について説明します。それぞれの繰り返しのタイプでは、すべてのプロパティが指定されている必要があります。未使用のプロパティはすべて null に設定する必要があります。

RecurrenceType の値	プロパティ	パターンの例
RecursDaily	RecurrenceInterval	1 日おき
RecursEveryWeekday	RecurrenceDayOfWeekMask	土曜、日曜以外のすべての平日
RecursMonthly	RecurrenceDayOfMonth RecurrenceInterval	1 か月おき、月の 3 日目
RecursMonthlyNth	RecurrenceInterval RecurrenceInstance RecurrenceDayOfWeekMask	1 か月おき、月の最終金曜日
RecursWeekly	RecurrenceInterval RecurrenceDayOfWeekMask	2 週間おきの水曜日と金曜日
RecursYearly	RecurrenceDayOfMonth RecurrenceMonthOfYear	毎年 3 月の 26 日
RecursYearlyNth	RecurrenceDayOfWeekMask RecurrenceInstanceRecurrenceMonthOfYear	毎年 10 月の第 1 土曜日

JunctionIdList

JunctionIdList 項目が行動および ToDo オブジェクトに実装されるようになりました。1 回の API コールで、行動または ToDo オブジェクトの取引先責任者、リード、またはユーザとの多対多リレーションを簡単に作成できます。

JunctionIdList を使用せずに関連する取引先責任者がある ToDo を作成するには、まず ToDo を作成してから、返された ToDo ID を使用して TaskRelation レコードを作成する必要があります。TaskRelation でコールの保存に失敗した場合、ToDo はデータベースにコミット済みであるため、エラー処理は自分で行う必要があります。

1public void createTasksOld(Contact[] contacts) {
2	Task task = new Task();
3	task.setSubject("New Task");
4	SaveResult[] results = null;
5	try {
6		results = connection.create(new Task[] {
7			task
8		});
9		if (results[0].isSuccess()) {
10			TaskRelation[] relations = new TaskRelation[contacts.size()];
11			for (int i = 0; i < contacts.length; i++) {
12				relations[i] = new TaskRelation();
13				relations[i].setTaskId(results[0].getID());
14				relations[i].setRelationId(contacts[i].getID());
15			}
16			results = connection.create(relations);
17		}
18	} catch (ConnectionException ce) {
19		ce.printStackTrace();
20	}
21}

JuncionIdList を使用して ToDo を作成する場合は、関連する取引先責任者から ID が取得され、ToDo および TaskRelation レコードの両方が 1 回の API コールで作成されます。すべての処理が 1 回の API コールで行われるため、TaskRelation に失敗すると、ToDo がロールバックされます。

1public void createTaskNew(Contact[] contacts) {
2	String[] contactIds = new String[contacts.size()];
3	for (int i = 0; i < contacts.size(); i++) {
4		contactIds[i] = contacts[i].getID();
5	}
6	Task task = new Task();
7	task.setSubject("New Task");
8	task.setTaskWhoIds(contactIds);
9	SaveResult[] results = null;
10	try {
11		results = connection.create(new Task[] {
12			task
13		});
14	} catch (ConnectionException ce) {
15		ce.printStackTrace();
16	}
17}

Event オブジェクトと Task オブジェクトの共有された項目レベルセキュリティ

Task オブジェクトのメタデータリリースには、常に Event オブジェクトの項目レベルのセキュリティを含める必要があります。項目レベルセキュリティが共有されることで、各オブジェクトにおいて、その関連付けられたオブジェクトの項目レベルセキュリティが変更されなくなります。

Event オブジェクトまたは Task オブジェクトの一方のみに項目レベルセキュリティが含まれているメタデータリリースでは、もう一方のオブジェクトでメタデータに反映されない項目レベルセキュリティ変更が発生することがあります。

項目レベルセキュリティが一方のオブジェクトで有効になっている場合、項目レベルセキュリティは両方のオブジェクトで有効になります。
項目レベルセキュリティが一方のオブジェクトで無効になっている場合は、両方のオブジェクトで無効になります。

メタデータにエントリがない場合、項目レベルセキュリティが無効であるとして扱われます。

メモ

Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス

Task

サポートされているコール

項目

使用方法

関連付けられたオブジェクト

関連項目: