Financial Services Cloud 実装ガイド
Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud
商談フェーズの選択リスト値の作成
Advisor Wave
機能の可用性と制限事項
ウォレットシェア商談の設定
アドバイザーが Financial Services Cloud で商談を管理できるようにします。
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商談フェーズの選択リスト値の作成
[フェーズ] 項目に選択リスト値を追加して、アドバイザーが進行中のクライアント商談を追跡できるようにします。