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B2C リードのレコードタイプの設定
B2C リードでよく使用される、「退職プラン」というリードレコードタイプがパッケージ化されました。B2C 事業を管理する独自のレコードタイプを作成するときは、ここに示す例を参考にしてください。
リードの取引開始におけるリードの項目の対応付け
リードを取引先責任者に変換するときに、リードのカスタム項目の情報を取引先責任者のカスタム項目に変換する方法を指定します。
リード状況の選択リスト値の作成
[リード状況] 項目に選択リスト値を追加して、アドバイザーが連絡済みのリードを追跡できるようにします。