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最終設定: インストール後のタスク
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完成: 最終設定タスク
完成: 最終設定タスク
インストール後に次の最終タスクを完了して、アドバイザーが Financial Services Cloud を最大限に活用できるようにします。
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Enterprise
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Unlimited
Edition
クライアントロールの設定
クライアントレコードの作成時に、アドバイザーは世帯内のクライアントのロール (クライアント、配偶者、ドメスティックパートナー、扶養家族など) を指定します。これらのロールは、[取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトの [ロール] 項目の選択リスト値です。会社で追跡する世帯メンバー種別を表すロールを定義します。
ダッシュボードコンポーネントの設定
パッケージ化されたダッシュボードには、使用するために設定する必要のあるコンポーネントが含まれます。