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ナビゲーションの設定
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クライアントおよび世帯プロファイルへのナビゲーションの設定
通常は取引先および取引先責任者の詳細ページを参照するユーザインターフェースの標準 URL には、クライアント情報用の異なるナビゲーションパスが必要です。アドバイザーが詳細ページのリンクをクリックしたときに、クライアントの取引先や取引先責任者レコードではなく、クライアントまたは世帯プロファイルに移動するようにします。これらの URL をリダイレクトするように上書き設定します。
[資産と負債] タブの設定
Financial Services Cloud アドバイザーがクライアントの資産と負債に関する詳細にアクセスするには、このナビゲーションタブが必要です。