Financial Services Cloud 実装ガイド
j[資産と負債] タブの設定
Financial Services Cloud アドバイザーがクライアントの資産と負債に関する詳細にアクセスするには、このナビゲーションタブが必要です。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「タブ」と入力し、[タブ] を選択します。
- [資産と負債] の横で [編集] をクリックします。
- タブスタイルとして [天秤] を選択します。
-
変更内容を保存します。
[資産と負債] タブがナビゲーションバーが表示されます。