Financial Services Cloud 実装ガイド
jクライアントページの設定
Financial Services Cloud でクライアントページおよび世帯ページの Lightning ページが使用されるようになりました。アドバイザーがクライアントおよび世帯ページにアクセスできるように、クライアントや世帯のクライアントレコードページを設定します。必要に応じて、クライアントおよび世帯ページのコンポーネントのレイアウトをカスタマイズすることもできます。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
- クライアントレコードページの横にある [表示] をクリックします。
- [有効化] をクリックします。
- 特定のプロファイルにページを割り当てることを選択した場合は、プロファイルを 1 つ以上選択して、[次へ] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
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有効化が完了したら、、[戻る] をクリックして Lightning アプリケーションビルダーを終了し、ブラウザを更新します。
ビジネスニーズに合わせて Lightning ページを変更する場合、Lightning アプリケーションビルダーから [コピー] をクリックし、Lightning コンポーネントを追加または削除します。