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ダッシュボードコンポーネントの設定

パッケージ化されたダッシュボードには、使用するために設定する必要のあるコンポーネントが含まれます。

Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition

Closed Opportunities by Source コンポーネントを設定します。
1. [レポート] リストに移動し、Advisor Reports フォルダの Closed Opportunities by Source レポートを選択します。
2. [カスタマイズ] を選択します。
3. [マーケティングセグメント] 項目をレポートに追加します。プライマリグルーピングを [リードソース]、セカンダリグルーピングを [マーケティングセグメント] に設定します。
4. レポートへの変更を保存します。
5. My Book of Business - Sales & Opportunities ダッシュボードでこのコンポーネントにデータが表示されていることを確認します。