Financial Services Cloud 実装ガイド
jアドバイザープロファイルと権限セットによるユーザ作成
ユーザを作成して、アドバイザープロファイルとアドバイザーアクセス権限セットを割り当てます。アドバイザーとしてログインしたときにアプリケーションを表示できることを確認します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
- ユーザを作成します。Salesforce ユーザライセンスとアドバイザープロファイルを割り当てます。
- 変更内容を保存します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- アドバイザーアクセス権限セットからコピーした権限セットを選択し、[割り当ての管理] を選択します。
- [割り当てを追加] を選択します。
- ユーザ名の横にあるチェックボックスを選択し、[割り当て] を選択します。
- 確認メッセージを閉じます。
- 新しいユーザとしてログインし、ホームランディングページから開始されることを確認します。