Salesforce および Lightning プラットフォームのオブジェクトリファレンス
jPartner
サポートされているコール
create()、delete()、describeSObjects()、getDeleted()、getUpdated()、query()、retrieve()
項目
ロール
Salesforce ユーザインターフェースを使用して、システム管理者は有効なロール値と PartnerRole オブジェクトの対応する逆のロールを設定できます。リレーションの各取引先には、関連する取引先または商談に対する取引先のロールを指定する Role (「Consultant」、「Distributor」など) が割り当てられます。
取引先-商談間のパートナー関係の作成
取引先と商談間のパートナー関係を作成する場合 (Partner レコードを作成して OpportunityId 項目を指定する場合)、API は対応する値を使用して、OpportunityPartner レコードを自動的に作成します。
- パートナー項目 AccountToId の値は、OpportunityPartner 項目 AccountToId の値に対応付けます。
- 2 つのレコードの OpportunityId 項目、Role 項目、IsPrimary 項目の値は同じです。
- 新しい OpportunityPartner の挿入時に IsPrimary 値を 1 (true) に設定すると、その商談に対する既存の主パートナーの IsPrimary 値は自動的に 0 (false) に設定されます。
この対応付けにより、API は、レコードとレコードのリレーションを効率的に管理できます。
取引先間のパートナー関係の作成
2 つの取引先間にパートナー関係を作成する場合 (Partner レコードを作成して AccountFromId を指定する場合)、API は自動的に 2 つの AccountPartner レコードを作成します。一方は主���引先から見た順方向の関係、もう一方はパートナー取引先から見た逆方向の関係となります。たとえば、「Acme, Inc.」を AccountFromId として、「Acme Consulting」を AccountToId としてパートナー関係を作成すると、API は自動的に次のような 2 つの AccountPartner レコードを作成します。
- 「Acme, Inc.」を AccountFromId、「Acme Consulting」を AccountToId とする順方向の AccountPartner。
- 「Acme Consulting」を AccountFromId、「Acme, Inc.」を AccountToId とする逆方向の AccountPartner。
- 逆方向の AccountPartner の Role 項目の値は、順方向の AccountPartner の Role 項目の値に関連付けられた PartnerRole レコードの ReverseRole 値に設定されます。
この対応付けにより、API は、レコードとレコードのリレーションを効率的に管理できます。