Activar Agentforce Coworker (Beta)

La configuración de compañeros de trabajo Agentforce está automatizada en gran medida. Los pasos pueden tardar unos minutos en procesarse. Si omitió algún paso previo a la activación, aparece una advertencia en la página de configuración con instrucciones para completar los pasos restantes y no puede activar Agentforce Coworker hasta que se completen los pasos.

EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1
FUNCIONES DE USUARIO NECESARIAS
Para configurar Agentforce Coworker:Administrador de Data 360 o Arquitecto de Data 360
PERMISOS DE USUARIO NECESARIOS
Para utilizar Agentforce Coworker:Access_Ai_Search Permission Set Group, Licencia de conjunto de permisos de búsqueda de IA
Para configurar Agentforce Coworker:Conjunto de permisos Administrador de compañeros de trabajo Agentforce, Licencia de conjunto de permisos Configuración de búsqueda de IA

Antes de activar Agentforce Coworker, confirme estos requisitos:

  • Data 360 se aprovisiona en su organización. Compruebe abriendo Data 360 correctamente a través del Iniciador de aplicación.
  • Tiene los grupos de conjuntos de permisos y las licencias enumerados anteriormente.
  • Ha revisado Consideraciones de facturación para Agentforce Coworker.
  1. Desde su organización, seleccione Configuración y, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Agentforce Coworker.
  2. Seleccione Primeros pasos con Agentforce Coworker.
  3. Haga clic en Activar.
  4. Cuando aparezca la ventana Activar compañero de trabajo de Agentforce, seleccione Confirmar.
  5. Salesforce completa los siguientes pasos en su pantalla automáticamente:
  • Activar Agentforce Studio: activa la plataforma Agentforce
  • Conectar con Salesforce CRM: vincula Agentforce Coworker a sus datos de CRM
  • Configurar métodos de búsqueda: configura la infraestructura de búsqueda
  • Crear agente de compañeros de trabajo Agentforce: aprovisiona al agente de búsqueda
  • Configurar funciones de personalización: permite resultados de búsqueda personalizados
  1. Para asegurarse de que tiene las funciones más actualizadas, active la función Modelos de IA generativa beta en Configuración.
  2. En el menú Configuración, introduzca Einstein Setup en el cuadro Búsqueda rápida.
  3. Bajo Activar modelos de IA generativa beta, cambie el conmutador a Activado.

Cuando finalicen los pasos automatizados, aparecerá una marca de verificación junto a cada uno de los pasos y una etiqueta verde En en la esquina superior derecha.

Imagen del menú Configuración de compañeros de trabajo de Agentforce con pasos automatizados completados

Cuando activa Agentforce Coworker, también se realizan las siguientes acciones automatizadas en Data 360:

  • Los usuarios de su organización se introducen si aún no lo han hecho.
  • Se crea un DLO de usuario de empresa.
  • Una Trasformación de datos convierte datos desde el DLO de usuario al DLO de usuario de empresa.
  • El DLO de usuario de empresa se asigna al DMO de usuario de empresa.
  • Se crea un conjunto de reglas Resolución de identidad para la asignación de usuarios.
  • Una acción de datos y un destino de acción de datos se crean para enviar usuarios desde el DMO Usuario de empresa al Directorio global de usuarios (GDOU). Estos asignan identidades de usuario en Salesforce CRM, Slack y fuentes externas como Google Drive.