打开 Agentforce 同事 (Beta)

Agentforce 同事设置大部分是自动化的。这些步骤可能需要几分钟来处理。如果您错过了任何启用前步骤，设置页面上会出现一条警告，其中包含完成剩余步骤的说明，并且在步骤完成之前，您无法激活 Agentforce Coworker。

所需版本
适用于：Enterprise、Unlimited、Agentforce 1 Edition
需要用户角色
配置 Agentforce 同事：Data 360 管理员或 Data 360 架构师
需要用户权限
要使用 Agentforce 同事：Access_Ai_Search 权限集小组，AI 搜索权限集许可证
配置 Agentforce 同事：Agentforce 同事管理员权限集、AI 搜索设置权限集许可证

在打开 Agentforce 同事之前，请确认这些要求：

  • Data 360 已在贵组织中配置。通过应用程序启动程序成功打开 Data 360 进行检查。
  • 您拥有之前列出的权限集小组和许可证。
  • 您已查看 Agentforce 同事的计费注意事项。
  1. 从贵组织中，选择设置，并在快速查找框中输入Agentforce Coworker。
  2. 选择开始使用 Agentforce 同事。
  3. 单击打开。
  4. 在显示打开 Agentforce 同事窗口时，选择确认。
  5. Salesforce 会自动在屏幕上完成以下步骤：
  • 打开 Agentforce Studio - 启用 Agentforce 平台
  • 连接到 Salesforce CRM - 将 Agentforce 同事链接到 CRM 数据
  • 设置搜索方法 - 配置搜索基础设施
  • 创建 Agentforce 同事客服人员 - 配置搜索客服人员
  • 设置个性化功能 - 启用个性化搜索结果
  1. 要确保您拥有最新更新的功能，请在“设置”中启用 Beta 生成式 AI 模型功能。
  2. 从“设置”菜单中，在快速查找框中输入Einstein Setup。
  3. 在打开 Beta 生成式 AI 模型下，将切换开关切换到打开。

: : 完成 当自动步骤完成时，每个步骤旁边会出现一个复选标记，右上角会出现一个绿色的打开标签。 :::

Agentforce 同事设置菜单的图像，自动步骤已完成

当您打开 Agentforce Coworker 时，以下自动操作也会在 Data 360 中执行：

  • 如果贵组织的用户尚未被接收，则会被接收。
  • 创建企业用户 DLO。
  • 数据转换将数据从用户 DLO 转换为企业用户 DLO。
  • 企业用户 DLO 映射到企业用户 DMO。
  • 为用户映射创建身份解析规则集。
  • 创建数据操作和数据操作目标，将用户从企业用户 DMO 发送到全局用户目录 (GDOU)。这些在 Salesforce CRM、Slack 和第三方源（例如 Google Drive）之间映射用户身份。