Attivazione di Agentforce Coworker (beta)

L’impostazione di Agentforce Coworker è in gran parte automatizzata. L’elaborazione dei passaggi può richiedere alcuni minuti. Se non si conoscono le fasi di pre-abilitazione, nella pagina di impostazione viene visualizzato un avviso con le istruzioni per completare le fasi rimanenti e non è possibile attivare Agentforce Coworker finché non sono stati completati i passaggi.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition
RUOLI UTENTE NECESSARI
Per configurare Agentforce Coworker:Amministratore Data 360 o Architetto Data 360
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE
Per utilizzare Agentforce Coworker:Access_Ai_Search Permission Set Group, licenza insieme di autorizzazioni Ricerca AI
Per configurare Agentforce Coworker:Insieme di autorizzazioni Agentforce Coworker Admin, licenza insieme di autorizzazioni AI Search Setup

Prima di attivare Agentforce Coworker, confermare i requisiti seguenti:

  • Data 360 viene fornito nell’organizzazione. Controllare aprendo Data 360 correttamente tramite il Programma di avvio app.
  • Sono presenti i gruppi di insiemi di autorizzazioni e le licenze elencati in precedenza.
  • Hai rivisto le considerazioni sulla fatturazione.
  1. Dall’organizzazione, selezionare Imposta e immettere Agentforce Coworker nella casella Ricerca veloce.
  2. Selezionare Inizia con Agentforce Coworker.
  3. Fare clic su Attiva.
  4. Quando viene visualizzata la finestra Attiva Agentforce Coworker, selezionare Conferma.
  5. Salesforce esegue automaticamente i seguenti passaggi sullo schermo:
  • Attivazione di Agentforce Studio: abilita Agentforce Platform
  • Connessione a Salesforce CRM - collega Agentforce Coworker ai dati CRM
  • Imposta metodi di ricerca: configura l’infrastruttura di ricerca
  • Crea agente collega Agentforce - esegue il provisioning dell’agente di ricerca
  • Imposta funzioni di personalizzazione: abilita risultati di ricerca personalizzati
  1. Per assicurarsi di disporre delle funzioni più aggiornate, abilitare la funzione Modelli AI generativi beta in Imposta.
  2. Nel menu Imposta, immettere Einstein Setup nella casella Ricerca veloce.
  3. In Attiva modelli AI generativi beta, impostare il selettore su Attivato.

Al termine delle fasi automatiche, viene visualizzato un segno di spunta accanto a ciascuna fase e un’etichetta verde On nell’angolo superiore destro.

Immagine del menu Impostazione del collega Agentforce con fasi automatiche completate

Quando si attiva Agentforce Coworker, in Data 360 vengono eseguite anche le seguenti azioni automatiche:

  • Gli utenti dell’organizzazione vengono inseriti, se non sono già stati inseriti.
  • Viene creato un DLO Utente Enterprise.
  • Una trasformazione dati converte i dati dal DLO Utente al DLO Utente Enterprise.
  • Il DLO Utente Enterprise viene mappato al DMO Utente Enterprise.
  • Viene creato un set di regole di risoluzione dell’identità per la mappatura degli utenti.
  • Vengono create un’azione dati e una destinazione azione dati per inviare gli utenti dal DMO Utente Enterprise alla directory globale degli utenti (GDOU). Queste mappano le identità degli utenti in Salesforce CRM, Slack e fonti di terze parti come Google Drive.