Agregar nuevos orígenes de datos a Agentforce Coworker (Beta)

Antes de que Agentforce Coworker pueda consultar Google Drive, SharePoint u otras fuentes externas mientras busca, conecte estas fuentes de datos con Salesforce con Data 360. Para obtener asistencia, haga contacto con su Arquitecto de Data 360 o obtenga más información en Conectar datos.

Los datos de Salesforce CRM y Slack están disponibles automáticamente durante la versión beta. Los datos de fuentes externas como Google Drive y SharePoint son solo piloto. Para unirse al piloto, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Esta sección trata de datos estructurados y no estructurados. Para obtener más información, consulte Datos no estructurados en Data 360 y Conectores y orígenes de datos en Data 360.

Para consultar datos de Slack en Salesforce CRM, primero conecte Slack con su organización de Salesforce. Siga estos pasos. Para obtener instrucciones de configuración más detalladas, visite Conectar Salesforce y Slack.

  1. Solicite una conexión a Salesforce en su espacio de trabajo de Slack (Herramientas y configuración).
  2. Apruebe la solicitud en el menú Configuración en Salesforce.
  3. Active la conexión en su espacio de trabajo de Slack (Herramientas y configuración). Slack y Salesforce están ahora conectados.
  4. Para finalizar la activación del flujo de datos, complete los pasos en Conectar con orígenes de datos existentes y seleccione Slack como origen de datos.

Complete los pasos basándose en los formatos y tipos de archivo que desea ingresar desde Google Drive.

  1. Para ingresar JSON, CSV, XML y otros archivos, consulte Conector estructurado de Google Drive (Beta).
  2. Para ingresar PDF, imágenes, videos, HTML sin procesar, CSS y otros archivos, consulte Conector no estructurado de Google Drive (Beta).
  3. Agregue direcciones URL de Google Drive relevantes como direcciones URL de confianza. Consulte Agregar direcciones URL de confianza para Agentforce Coworker.
  4. Para finalizar la activación del flujo de datos, complete los pasos en Conectar con orígenes de datos existentes y seleccione Google Drive como origen de datos.

Complete los pasos basándose en los formatos y tipos de archivo que desea ingresar desde Microsoft SharePoint.

  1. Para ingresar JSON, CSV, XML y otros archivos, consulte Conector estructurado de Microsoft SharePoint.
  2. Para ingresar PDF, imágenes, videos y otros archivos, consulte Conector Microsoft SharePoint Unstructured (Documents).
  3. Para ingresar archivos HTML, CSS y otros sin procesar, consulte Conector Microsoft SharePoint Unstructured (Páginas de sitio y Activos de sitio).
  4. Agregue direcciones URL de Microsoft SharePoint relevantes como direcciones URL de confianza. Consulte Agregar direcciones URL de confianza para Agentforce Coworker.
  5. Para finalizar la activación del flujo de datos, complete los pasos en Conectar con orígenes de datos existentes y seleccione SharePoint como un origen de datos.