Uusien tietolähteiden lisääminen Agentforce (beta)

Ennen kuin Agentforce Coworker voi kysellä Google Drive-, SharePoint- tai muita ulkoisia lähteitä, kun se hakee, yhdistä nämä tietolähteet Salesforceen Data 360:lla. Ota yhteyttä Data 360 -arkkitehtuuriisi tai lue lisätietoja kohdasta Connect Data.

Salesforce CRM:stä ja Slackistä saatu data on automaattisesti käytettävissä beta-version aikana. Ulkoisista lähteistä saatu data, kuten Google Drive ja SharePoint, on vain pilotti. Jos haluat liittyä pilottiin, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

Note

Tässä osiossa käsitellään rakenteellista ja jäsentämättömää dataa. Lisätietoja on kohdissa Rakenteeton data Data 360:ssa ja liittimet ja tietolähteet Data 360:ssa.

Note

Slackiin yhdistäminen 

Jos haluat kysellä Slack-dataa Salesforce CRM:ssä, yhdistä ensin Slack Salesforce-organisaatioosi. Noudata näitä ohjeita. Lisätietoja määrityksistä on kohdassa Salesforcen ja Slackin yhdistäminen.

  1. Pyydä yhteyttä Salesforceen Slack-työtilassasi (Työkalut ja asetukset).
  2. Hyväksy pyyntö Salesforcen Määritykset-valikosta.
  3. Aktivoi yhteys Slack-työtilassasi (Työkalut ja asetukset). Slack ja Salesforce ovat nyt yhdistettyjä.
  4. Suorita datakulun aktivointi loppuun suorittamalla kohdassa Yhteyden muodostaminen olemassa oleviin tietolähteisiin kuvatut vaiheet ja valitsemalla datalähteeksi Slack.

Yhdistäminen Google Driveen 

Suorita vaiheet Google Driven tuotavien tiedostomuotojen ja -tyyppien perusteella.

  1. Lisätietoja JSON-, CSV-, XML- ja muiden tiedostojen tuomisesta on kohdassa Google Drive Structured Connector (beta).
  2. Jos haluat tuoda PDF-tiedostoja, kuvia, videoita, raaka HTML-koodia, CSS-koodia ja muita tiedostoja, katso lisätietoja kohdasta Google Drive Unstructured Connector (beta).
  3. Lisää asiaankuuluvia Google Drive -URL-osoitteita luotettuina URL-osoitteina. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen URL-osoitteiden lisääminen Agentforce-työtoverille.
  4. Suorita datakulun aktivointi loppuun suorittamalla kohdassa Yhteyden muodostaminen olemassa oleviin tietolähteisiin kuvatut vaiheet ja valitsemalla datalähteeksi Google Drive.

Yhdistäminen Microsoft SharePointiin 

Suorita vaiheet Microsoft SharePointista tuotavien formaattien ja tiedostotyyppien perusteella.

  1. Lisätietoja JSON-, CSV-, XML- ja muiden tiedostojen tuomisesta on kohdassa Microsoft SharePoint Structured Connector.
  2. Lisätietoja PDF-tiedostojen, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen tuomisesta on kohdassa Microsoft SharePoint Unstructured (Documents) -liitin.
  3. Jos haluat tuoda raakoja HTML-, CSS- ja muita tiedostoja, katso lisätietoja kohdasta Microsoft SharePoint Unstructured (Sivuston sivut ja sivuresurssit) -liitin.
  4. Lisää asiaankuuluvia Microsoft SharePoint -URL-osoitteita luotettuina URL-osoitteina. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen URL-osoitteiden lisääminen Agentforce-työtoverille.
  5. Suorita datakulun aktivointi loppuun suorittamalla kohdassa Yhteyden muodostaminen olemassa oleviin tietolähteisiin kuvatut vaiheet ja valitsemalla tietolähteeksi SharePoint.

Seuraavat vaiheet 

Agentforce työtoverit (beta)
Tietoja Agentforce
Agentforce määrittäminen (beta)
Agentforce ottaminen käyttöön (beta)
Agentforce työtoverien hakutietojen hallinta (beta)
Olemassa olevien tietolähteiden lisääminen Agentforce (beta)
Uusien tietolähteiden lisääminen Agentforce (beta)
Tietolähteen poistaminen käytöstä tai nimeäminen uudelleen Agentforce (beta)
Luotettujen URL-osoitteiden lisääminen Agentforce (beta)
Viimeisimpien hakujen ottaminen käyttöön Agentforce (valinnainen)
Agentforce ottaminen käyttöön loppukäyttäjille (beta)
Agentforce käyttöoikeuksien, käyttöoikeuksien ja lisenssien hallinta (beta)
Hakuasetteluiden navigointi ja tulosten hallinta (beta)
Lisätietokäytäntöjen luominen Agentforce (beta)