Uusien tietolähteiden lisääminen Agentforce (beta)

Ennen kuin Agentforce Coworker voi kysellä Google Drive-, SharePoint- tai muita ulkoisia lähteitä, kun se hakee, yhdistä nämä tietolähteet Salesforceen Data 360:lla. Ota yhteyttä Data 360 -arkkitehtuuriisi tai lue lisätietoja kohdasta Connect Data.

Salesforce CRM:stä ja Slackistä saatu data on automaattisesti käytettävissä beta-version aikana. Ulkoisista lähteistä saatu data, kuten Google Drive ja SharePoint, on vain pilotti. Jos haluat liittyä pilottiin, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

Tässä osiossa käsitellään rakenteellista ja jäsentämättömää dataa. Lisätietoja on kohdissa Rakenteeton data Data 360:ssa ja liittimet ja tietolähteet Data 360:ssa.

Jos haluat kysellä Slack-dataa Salesforce CRM:ssä, yhdistä ensin Slack Salesforce-organisaatioosi. Noudata näitä ohjeita. Lisätietoja määrityksistä on kohdassa Salesforcen ja Slackin yhdistäminen.

  1. Pyydä yhteyttä Salesforceen Slack-työtilassasi (Työkalut ja asetukset).
  2. Hyväksy pyyntö Salesforcen Määritykset-valikosta.
  3. Aktivoi yhteys Slack-työtilassasi (Työkalut ja asetukset). Slack ja Salesforce ovat nyt yhdistettyjä.
  4. Suorita datakulun aktivointi loppuun suorittamalla kohdassa Yhteyden muodostaminen olemassa oleviin tietolähteisiin kuvatut vaiheet ja valitsemalla datalähteeksi Slack.

Suorita vaiheet Google Driven tuotavien tiedostomuotojen ja -tyyppien perusteella.

  1. Lisätietoja JSON-, CSV-, XML- ja muiden tiedostojen tuomisesta on kohdassa Google Drive Structured Connector (beta).
  2. Jos haluat tuoda PDF-tiedostoja, kuvia, videoita, raaka HTML-koodia, CSS-koodia ja muita tiedostoja, katso lisätietoja kohdasta Google Drive Unstructured Connector (beta).
  3. Lisää asiaankuuluvia Google Drive -URL-osoitteita luotettuina URL-osoitteina. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen URL-osoitteiden lisääminen Agentforce-työtoverille.
  4. Suorita datakulun aktivointi loppuun suorittamalla kohdassa Yhteyden muodostaminen olemassa oleviin tietolähteisiin kuvatut vaiheet ja valitsemalla datalähteeksi Google Drive.

Suorita vaiheet Microsoft SharePointista tuotavien formaattien ja tiedostotyyppien perusteella.

  1. Lisätietoja JSON-, CSV-, XML- ja muiden tiedostojen tuomisesta on kohdassa Microsoft SharePoint Structured Connector.
  2. Lisätietoja PDF-tiedostojen, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen tuomisesta on kohdassa Microsoft SharePoint Unstructured (Documents) -liitin.
  3. Jos haluat tuoda raakoja HTML-, CSS- ja muita tiedostoja, katso lisätietoja kohdasta Microsoft SharePoint Unstructured (Sivuston sivut ja sivuresurssit) -liitin.
  4. Lisää asiaankuuluvia Microsoft SharePoint -URL-osoitteita luotettuina URL-osoitteina. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen URL-osoitteiden lisääminen Agentforce-työtoverille.
  5. Suorita datakulun aktivointi loppuun suorittamalla kohdassa Yhteyden muodostaminen olemassa oleviin tietolähteisiin kuvatut vaiheet ja valitsemalla tietolähteeksi SharePoint.