Agregar nuevas fuentes de datos a Agentforce Coworker (Beta)

Antes de que Agentforce Coworker pueda consultar Google Drive, SharePoint u otras fuentes externas mientras busca, conecte estas fuentes de datos a Salesforce con Data 360. Para obtener ayuda, póngase en contacto con su Arquitecto de Data 360 o obtenga más información en Conectar datos.

Los datos de Salesforce CRM y Slack están disponibles automáticamente durante la versión beta. Los datos de fuentes externas como Google Drive y SharePoint son solo piloto. Para unirse al programa piloto, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Note

Esta sección trata de datos estructurados y no estructurados. Para obtener más información, consulte Datos no estructurados en Data 360 y Conectores y orígenes de datos en Data 360.

Note

Conectar con Slack 

Para consultar datos de Slack en Salesforce CRM, primero conecte Slack con su organización de Salesforce. Siga estos pasos. Para obtener instrucciones de configuración más detalladas, visite Conectar Salesforce y Slack.

  1. Solicite una conexión a Salesforce en su espacio de trabajo de Slack (Herramientas y configuración).
  2. Apruebe la solicitud en el menú Configuración en Salesforce.
  3. Active la conexión en su espacio de trabajo de Slack (Herramientas y configuración). Slack y Salesforce están ahora conectados.
  4. Para finalizar la activación del flujo de datos, complete los pasos en Conectar con fuentes de datos existentes y seleccione Slack como fuente de datos.

Conectar con Google Drive 

Complete los pasos basándose en los formatos y tipos de archivo que desea introducir desde Google Drive.

  1. Para introducir archivos JSON, CSV, XML y otros, consulte Google Drive Structured Connector (Beta).
  2. Para introducir PDF, imágenes, vídeos, HTML sin procesar, CSS y otros archivos, consulte Conector no estructurado de Google Drive (Beta).
  3. Agregue direcciones URL de Google Drive relevantes como direcciones URL de confianza. Consulte Agregar direcciones URL de confianza para Agentforce Coworker.
  4. Para finalizar la activación del flujo de datos, complete los pasos en Conectar con fuentes de datos existentes y seleccione Google Drive como fuente de datos.

Conectar con Microsoft SharePoint 

Complete los pasos basándose en los formatos y tipos de archivo que desea introducir desde Microsoft SharePoint.

  1. Para introducir archivos JSON, CSV, XML y otros, consulte Conector estructurado de Microsoft SharePoint.
  2. Para introducir PDF, imágenes, vídeos y otros archivos, consulte Conector de Microsoft SharePoint Unstructured (Documents).
  3. Para introducir archivos HTML, CSS y otros sin procesar, consulte Conector Microsoft SharePoint Unstructured (Site Pages & Site Assets).
  4. Agregue direcciones URL de Microsoft SharePoint relevantes como direcciones URL de confianza. Consulte Agregar direcciones URL de confianza para Agentforce Coworker.
  5. Para finalizar la activación del flujo de datos, complete los pasos en Conectar con fuentes de datos existentes y seleccione SharePoint como fuente de datos.

Siguientes pasos 

Agentforce Coworker (Beta)
Acerca de Agentforce Coworker
Configurar Agentforce Coworker (Beta)
Activar Agentforce Coworker (Beta)
Gestionar datos de búsqueda de compañeros de trabajo Agentforce (Beta)
Agregar orígenes de datos existentes a Agentforce Coworker (Beta)
Agregar nuevas fuentes de datos a Agentforce Coworker (Beta)
Desactivar, eliminar o cambiar el nombre de una fuente de datos en Agentforce Coworker (Beta)
Agregar direcciones URL de confianza para Agentforce Coworker (Beta)
Activar búsquedas recientes de Agentforce Coworker (opcional)
Activar Agentforce Coworker para usuarios finales (Beta)
Gestionar el acceso, los permisos y las licencias de usuario de compañeros de trabajo Agentforce (Beta)
Navegar por formato de búsqueda y gestionar resultados (Beta)
Crear políticas de datos adicionales para Agentforce Coworker (Beta)