Føj nye datakilder til Agentforce (beta)

Før Agentforce-medarbejdere kan forespørge på Google Drive, SharePoint eller andre eksterne kilder, når de søger, skal du tilslutte disse datakilder til Salesforce med Data 360. Hvis du ønsker hjælp, kan du kontakte din Data 360-arkitekt eller få mere at vide i tilslut data.

Data fra Salesforce CRM og Slack er automatisk tilgængelige under beta. Data fra eksterne kilder som Google Drev og SharePoint er kun pilot. Hvis du vil deltage i pilotprogrammet, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige.

Dette afsnit omhandler strukturerede og ustrukturerede data. Hvis du vil vide mere, kan du se Ustrukturerede data i Data 360 og forbindelser og datakilder i Data 360.

Hvis du vil forespørge på Slack-data i Salesforce CRM, skal du først tilslutte Slack til din Salesforce-organisation. Følg disse trin. Hvis du ønsker flere detaljerede opsætningsinstruktioner, kan du besøge tilslut Salesforce og Slack.

  1. Anmod om en forbindelse til Salesforce i dit Slack-arbejdsområde (Værktøjer og indstillinger).
  2. Godkend anmodningen i menuen Opsætning i Salesforce.
  3. Aktiver forbindelsen i dit Slack-arbejdsområde (Værktøjer og indstillinger). Slack og Salesforce er nu forbundet.
  4. Hvis du vil afslutte aktiveringen af dataforløbet, skal du udføre trinene i Forbind til eksisterende datakilder og vælge Slack som en datakilde.

Udfør trinene baseret på de formater og filtyper, du vil overføre fra Google Drev.

  1. Hvis du vil overføre JSON, CSV, XML og andre filer, kan du se Google Drive Structured Connector (beta).
  2. Hvis du vil overføre PDF’er, billeder, videoer, rå HTML, CSS og andre filer, kan du se Google Drive Unstructured Connector (beta).
  3. Tilføj relevante Google Drev-URL’er som betroede URL’er. Se Tilføj sikre URL’er for Agentforce-medarbejdere.
  4. Hvis du vil afslutte aktiveringen af dataforløbet, skal du udføre trinene i Forbind til eksisterende datakilder og vælge Google Drive som en datakilde.

Udfør trinene baseret på de formater og filtyper, du vil overføre fra Microsoft SharePoint.

  1. Hvis du vil overføre JSON, CSV, XML og andre filer, kan du se Microsoft SharePoint Structured Connector.
  2. Hvis du vil overføre PDF’er, billeder, videoer og andre filer, kan du se Microsoft SharePoint Unstructured (Dokuments) Connector.
  3. Hvis du vil overføre rå HTML, CSS og andre filer, kan du se Microsoft SharePoint Unstructured (Site Sites & Site Assets) Connector.
  4. Tilføj relevante Microsoft SharePoint-URL’er som betroede URL’er. Se Tilføj sikre URL’er for Agentforce-medarbejdere.
  5. Hvis du vil afslutte aktiveringen af dataforløbet, skal du udføre trinene i Forbind til eksisterende datakilder og vælge SharePoint som en datakilde.