Ajout de nouvelles sources de données à Agentforce Coworker (bêta)

Avant qu’Agentforce Coworker puisse interroger Google Drive, SharePoint ou d’autres sources externes pendant ses recherches, connectez ces sources de données à Salesforce avec Data 360. Pour obtenir de l’aide, contactez votre architecte Data 360 ou pour en savoir plus, consultez Connect Data (Connexion de données).

Les données de Salesforce CRM et de Slack sont automatiquement disponibles pendant la version bêta. Les données de sources externes telles que Google Drive et SharePoint sont uniquement pilotes. Pour rejoindre le pilote, contactez votre chargé de compte Salesforce.

Note

Cette section traite des données structurées et non structurées. Pour plus d’informations, consultez Données non structurées dans Data 360 et Connecteurs et sources de données dans Data 360.

Note

Connecter à Slack 

Pour interroger des données Slack dans Salesforce CRM, connectez d’abord Slack à votre organisation Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous. Pour des instructions de configuration plus détaillées, visitez Connexion de Salesforce et Slack.

  1. Demandez une connexion à Salesforce dans votre espace de travail Slack (Outils et paramètres).
  2. Approuvez la demande dans le menu Configuration de Salesforce.
  3. Activez la connexion dans votre espace de travail Slack (Outils et paramètres). Slack et Salesforce sont désormais connectés.
  4. Pour terminer l’activation du flux de données, suivez les étapes de la rubrique Connexion à des sources de données existantes, puis sélectionnez Slack en tant que source de données.

Connexion à Google Drive 

Suivez les étapes en fonction des formats et des types de fichier que vous souhaitez ingérer depuis Google Drive.

  1. Pour ingérer des fichiers JSON, CSV, XML et d’autres fichiers, consultez Google Drive Structured Connector (bêta).
  2. Pour ingérer des fichiers PDF, des images, des vidéos, HTML brut, CSS et d’autres fichiers, consultez Google Drive Unstructured Connector (bêta).
  3. Ajoutez des URL Google Drive pertinentes en tant qu’URL approuvées. Voir Ajout d’URL approuvées pour Agentforce Coworker.
  4. Pour terminer l’activation du flux de données, suivez les étapes de la rubrique Connexion à des sources de données existantes, puis sélectionnez Google Drive en tant que source de données.

Connexion à Microsoft SharePoint 

Suivez les étapes en fonction des formats et des types de fichier que vous souhaitez ingérer depuis Microsoft SharePoint.

  1. Pour ingérer des fichiers JSON, CSV, XML et d’autres fichiers, consultez Microsoft SharePoint Structured Connector.
  2. Pour ingérer des fichiers PDF, des images, des vidéos et d’autres fichiers, consultez Microsoft SharePoint Unstructured (Documents) Connector.
  3. Pour ingérer des fichiers HTML, CSS et autres fichiers bruts, consultez Microsoft SharePoint Unstructured (Site Pages & Site Assets) Connector.
  4. Ajoutez des URL Microsoft SharePoint pertinentes en tant qu’URL approuvées. Voir Ajout d’URL approuvées pour Agentforce Coworker.
  5. Pour terminer l’activation du flux de données, suivez les étapes de la rubrique Connexion à des sources de données existantes, puis sélectionnez SharePoint en tant que source de données.

Étapes suivantes 

Agentforce Coworker (bêta)
À propos de Agentforce Coworker
Configuration de Agentforce Coworker (bêta)
Activer Agentforce Coworker (bêta)
Gestion des données de recherche de collaborateurs Agentforce (bêta)
Ajout de sources de données existantes à Agentforce Coworker (bêta)
Ajout de nouvelles sources de données à Agentforce Coworker (bêta)
Désactivation, suppression ou renommage d'une source de données dans Agentforce Coworker (bêta)
Ajout d'URL approuvées pour Agentforce Coworker (bêta)
Activation des recherches récentes pour Agentforce Coworker (facultatif)
Activer Agentforce Coworker pour les utilisateurs (bêta)
Gestion de l'accès, des autorisations et des licences utilisateur Agentforce Coworker (bêta)
Navigation dans la présentation de recherche et gestion des résultats (bêta)
Création de stratégies de données supplémentaires pour Agentforce Coworker (bêta)