Aggiunta di nuove fonti di dati a Agentforce Coworker (beta)

Prima che Agentforce Coworker possa eseguire query su Google Drive, SharePoint o altre fonti esterne durante la ricerca, collegare queste fonti di dati a Salesforce con Data 360. Per assistenza, contattare il proprio architetto Data 360 o ulteriori informazioni in Connessione dei dati.

I dati di Salesforce CRM e Slack sono automaticamente disponibili durante la versione beta. I dati provenienti da fonti esterne come Google Drive e SharePoint sono solo pilota. Per partecipare al programma pilota, contattare il proprio responsabile account Salesforce.

Note

Questa sezione descrive i dati strutturati e non strutturati. Per ulteriori informazioni, vedere Dati non strutturati in Data 360 e Connettori e fonti di dati.

Note

Connessione a Slack 

Per eseguire query sui dati Slack in Salesforce CRM, collegare innanzitutto Slack all’organizzazione Salesforce. Eseguire i passaggi seguenti. Per istruzioni dettagliate sull’impostazione, vedere Connessione di Salesforce e Slack.

  1. Richiedi una connessione a Salesforce nell’area di lavoro Slack (Strumenti e impostazioni).
  2. Approvare la richiesta nel menu Imposta in Salesforce.
  3. Attivare la connessione nell’area di lavoro Slack (Strumenti e impostazioni). Slack e Salesforce sono ora connessi.
  4. Per completare l’attivazione del flusso di dati, completare la procedura descritta in Connessione a fonti esistenti e selezionare Slack come fonte di dati.

Connessione a Google Drive 

Completare i passaggi in base ai formati e ai tipi di file che si desidera inserire da Google Drive.

  1. Per inserire file JSON, CSV, XML e altri file, vedere Google Drive Structured Connector (Beta).
  2. Per inserire file PDF, immagini, video, HTML non formattato, CSS e altri file, vedere Google Drive Unstructured Connector (Beta).
  3. Aggiungere URL Google Drive pertinenti come URL affidabili. Vedere Aggiunta di URL affidabili per Agentforce Coworker.
  4. Per completare l’attivazione del flusso di dati, completare la procedura descritta in Connessione a fonti di dati esistenti e selezionare Google Drive come fonte di dati.

Connessione a Microsoft SharePoint 

Completare i passaggi in base ai formati e ai tipi di file che si desidera inserire da Microsoft SharePoint.

  1. Per inserire file JSON, CSV, XML e altri file, vedere Connettore strutturato Microsoft SharePoint.
  2. Per inserire file PDF, immagini, video e altri file, vedere Connettore Microsoft SharePoint non strutturato.
  3. Per inserire file HTML, CSS e altri file non strutturati, vedere Connettore Microsoft SharePoint.
  4. Aggiungere URL di Microsoft SharePoint pertinenti come URL affidabili. Vedere Aggiunta di URL affidabili per Agentforce Coworker.
  5. Per completare l’attivazione del flusso di dati, completare la procedura descritta in Connessione a fonti di dati esistenti e selezionare SharePoint come fonte di dati.

Fasi successive 

Agentforce Coworker (beta)
Informazioni su Agentforce Coworker
Impostazione di Agentforce Coworker (beta)
Attivazione di Agentforce Coworker (beta)
Gestione dei dati di ricerca dei colleghi Agentforce (beta)
Aggiunta di fonti di dati esistenti a Agentforce Coworker (beta)
Aggiunta di nuove fonti di dati a Agentforce Coworker (beta)
Disattivazione, eliminazione o ridenominazione di una fonte di dati in Agentforce Coworker (beta)
Aggiunta di URL affidabili per Agentforce Coworker (beta)
Attivazione delle ricerche recenti di Agentforce Coworker (facoltativo)
Attivazione di Agentforce Coworker per gli utenti finali (beta)
Gestione dell'accesso, delle autorizzazioni e delle licenze utente Agentforce Coworker (beta)
Navigazione nel layout di ricerca e gestione dei risultati (beta)
Creazione di policy sui dati aggiuntive per Agentforce Coworker (beta)