新增資料來源至 Agentforce 同事 (Beta 版)

在 Agentforce 同事在搜尋時查詢 Google Drive、SharePoint 或其他外部來源之前,請先使用 Data 360 將這些資料來源連線至 Salesforce。如需協助,請連絡 Data 360 結構設計師或在 Connect Data 中深入瞭解。

Salesforce CRM 和 Slack 的資料會在 Beta 版期間自動提供。來自外部來源 (例如 Google Drive 和 SharePoint) 的資料僅為試用版。若要加入試用版,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

本節討論結構化與非結構化資料。若要深入瞭解,請參閱 Data 360 中的 非結構化資料和 Data 360 中的 連接器和資料來源。

若要在 Salesforce CRM 中查詢 Slack 資料,請先將 Slack 連線至您的 Salesforce 組織。請遵循下列步驟。如需更詳細的設定指示,請造訪 連線 Salesforce 與 Slack。

  1. 在 Slack 工作區 (工具與設定) 中,要求連線至 Salesforce。
  2. 在 Salesforce 的「設定」功能表中批准要求。
  3. 在 Slack 工作區中啟用連線 (「工具與設定」)。Slack 與 Salesforce 現在已連線。
  4. 若要完成啟用資料流程,請完成「連線至現有資料來源」中的步驟,然後選取「Slack」作為資料來源。

根據您要從 Google 雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端雲端。

  1. 若要提取 JSON、CSV、XML 及其他檔案,請參閱 Google Drive 結構化連接器 (Beta 版)。
  2. 若要從 PDF、影像、影片、原始 HTML、CSS 和其他檔案中移除,請參閱 Google Drive Unstructured Connector (Beta 版)。
  3. 將相關的 Google Drive URL 新增為信任 URL。請參閱 新增 Agentforce 同事的信任 URL。
  4. 若要完成啟用資料流程,請完成「連線至現有資料來源」中的步驟,然後選取「Google Drive」作為資料來源。

根據您要從 Microsoft SharePoint 採取的格式和檔案類型完成步驟。

  1. 若要取用 JSON、CSV、XML 及其他檔案,請參閱 Microsoft SharePoint 結構化連接器。
  2. 若要提取 PDF、影像、影片和其他檔案,請參閱「Microsoft SharePoint 非結構化 (文件) 連接器」。
  3. 若要提取原始 HTML、CSS 和其他檔案,請參閱 Microsoft SharePoint 非結構化 (網站頁面和網站資產) 連接器。
  4. 將相關的 Microsoft SharePoint URL 新增為信任 URL。請參閱 新增 Agentforce 同事的信任 URL。
  5. 若要完成資料流程的啟用,請完成「連線至現有資料來源」中的步驟,然後選取「SharePoint」 作為資料來源。