Lägg till nya datakällor i Agentforce (beta)

Innan Agentforce-medarbetare kan fråga Google Drive, SharePoint eller andra externa källor medan de söker, anslut dessa datakällor till Salesforce med Data 360. Kontakta din Data 360-arkitekt eller läs mer i Anslut data.

Data från Salesforce CRM och Slack är automatiskt tillgängliga under betaperioden. Data från externa källor som Google Drive och SharePoint är endast pilot. För att gå med i piloten, kontakta din kundansvariga på Salesforce.

Note

Detta avsnitt diskuterar strukturerade och ostrukturerade data. Mer information finns i Ostrukturerade data i Data 360 och Anslutare och datakällor i Data 360.

Note

Anslut till Slack 

För att fråga Slack-data i Salesforce CRM, anslut först Slack till din Salesforce-organisation. Följ dessa steg. Mer detaljerade instruktioner för konfiguration finns i Connect Salesforce och Slack.

  1. Begär en anslutning till Salesforce i ditt Slack-arbetsområde (Verktyg och inställningar).
  2. Godkänn begäran i menyn Inställningar i Salesforce.
  3. Aktivera anslutningen i ditt Slack-arbetsområde (Verktyg och inställningar). Slack och Salesforce är nu anslutna.
  4. För att slutföra aktiveringen av dataflödet, utför stegen i Anslut till befintliga datakällor och välj Slack som datakälla.

Anslut till Google Drive 

Utför stegen baserat på de format och filtyper du vill ta in från Google Drive.

  1. För att ta in JSON, CSV, XML och andra filer, se Google Drive Structured Connector (Beta).
  2. För att ta in PDF-filer, bilder, videor, rå HTML, CSS och andra filer, se Google Drive Unstructured Connector (Beta).
  3. Lägg till relevanta Google Drive-URL:er som betrodda URL:er. Se Lägg till betrodda URL:er för Agentforce-medarbetare.
  4. För att slutföra aktiveringen av dataflödet, utför stegen i Anslut till befintliga datakällor och välj Google Drive som datakälla.

Anslut till Microsoft SharePoint 

Utför stegen baserat på de format och filtyper du vill ta in från Microsoft SharePoint.

  1. För att ta in JSON, CSV, XML och andra filer, se Microsoft SharePoint Strukturerad anslutare.
  2. För att ta in PDF-filer, bilder, videor och andra filer, se Microsoft SharePoint Unstructured (Dokument) Connector.
  3. För att ta in rå HTML, CSS och andra filer, se Microsoft SharePoint Unstructured (Webbplatssidor och webbplatstillgångar)-anslutare.
  4. Lägg till relevanta Microsoft SharePoint URL:er som betrodda URL:er. Se Lägg till betrodda URL:er för Agentforce-medarbetare.
  5. För att slutföra aktiveringen av dataflödet, utför stegen i Anslut till befintliga datakällor och välj SharePoint som datakälla.

Nästa steg 

Agentforce (beta)
Om Agentforce
Konfigurera Agentforce (beta)
Slå på Agentforce (beta)
Hantera sökdata för Agentforce (beta)
Lägg till befintliga datakällor i Agentforce (beta)
Lägg till nya datakällor i Agentforce (beta)
Stäng av, ta bort eller byt namn på en datakälla i Agentforce (beta)
Lägg till betrodda URL:er för Agentforce (beta)
Slå på senaste sökningar efter Agentforce (valfritt)
Slå på Agentforce för slutanvändare (beta)
Hantera användaråtkomst, behörigheter och licenser för Agentforce (beta)
Navigera i söklayout och hantera resultat (beta)
Skapa ytterligare datapolicyer för Agentforce (beta)