Nieuwe gegevensbronnen toevoegen aan Agentforce Collega (bèta)

Voordat Agentforce Collega een query kan uitvoeren op Google Drive, SharePoint of andere externe bronnen terwijl het zoekt, verbindt u deze gegevensbronnen met Salesforce met Data 360. Neem voor assistentie contact op met uw Data 360-architect of lees meer in Gegevens verbinden.

Gegevens uit Salesforce CRM en Slack zijn automatisch beschikbaar tijdens de bèta. Gegevens uit externe bronnen zoals Google Drive en SharePoint zijn alleen bedoeld als proef. Neem voor deelname aan de proef contact op met uw Salesforce Account Executive.

Note

In deze sectie worden gestructureerde en ongestructureerde gegevens besproken. Zie Niet-gestructureerde gegevens in Data 360 en Connectors en gegevensbronnen in Data 360 voor meer informatie.

Note

Verbinden met Slack 

Als u een query wilt uitvoeren op Slack-gegevens in Salesforce CRM, verbindt u Slack eerst met uw Salesforce-organisatie. Volg deze stappen. Ga naar Salesforce en Slack verbinden voor meer gedetailleerde set-upinstructies.

  1. Verbinding aanvragen met Salesforce in uw Slack-werkruimte (Tools & Settings).
  2. Keur het verzoek goed in het menu Set-up in Salesforce.
  3. Activeer de verbinding in uw Slack-werkruimte (Tools & Settings). Slack en Salesforce zijn nu verbonden.
  4. Voltooi voor het voltooien van het activeren van de gegevensstroom de stappen in Verbinden met bestaande gegevensbronnen en selecteer Slack als gegevensbron.

Verbinden met Google Drive 

Voltooi de stappen op basis van de indelingen en bestandstypen die u wilt opnemen vanuit Google Drive.

  1. Zie Google Drive Structured Connector (bèta) voor het opnemen van JSON-, CSV-, XML- en andere bestanden.
  2. Zie Google Drive Unstructured Connector (bèta) voor het opnemen van PDF-bestanden, afbeeldingen, video’s, ruwe HTML, CSS en andere bestanden.
  3. Voeg relevante Google Drive-URL’s toe als vertrouwde URL’s. Zie Vertrouwde URL’s toevoegen voor Agentforce Collega.
  4. Voltooi voor het activeren van de gegevensstroom de stappen in Verbinden met bestaande gegevensbronnen en selecteer Google Drive als gegevensbron.

Verbinden met Microsoft SharePoint 

Voltooi de stappen op basis van de indelingen en bestandstypen die u wilt opnemen vanuit Microsoft SharePoint.

  1. Zie Microsoft SharePoint Structured Connector voor het opnemen van JSON-, CSV-, XML- en andere bestanden.
  2. Zie Microsoft SharePoint Unstructured (Documents) Connector voor het opnemen van PDF-bestanden, afbeeldingen, video’s en andere bestanden.
  3. Zie Microsoft SharePoint Unstructured (Site Pages & Site Assets) Connector voor het opnemen van ruwe HTML-, CSS- en andere bestanden.
  4. Voeg relevante Microsoft SharePoint-URL’s toe als vertrouwde URL’s. Zie Vertrouwde URL’s toevoegen voor Agentforce Collega.
  5. Voltooi voor het voltooien van het activeren van de gegevensstroom de stappen in Verbinden met bestaande gegevensbronnen en selecteer SharePoint als gegevensbron.

Volgende stappen 

Agentforce collega (bèta)
Info over Agentforce Collega
Agentforce collega instellen (bèta)
Agentforce collega inschakelen (bèta)
Agentforce Zoekgegevens collega's beheren (bèta)
Bestaande gegevensbronnen toevoegen aan Agentforce Collega (bèta)
Nieuwe gegevensbronnen toevoegen aan Agentforce Collega (bèta)
Een gegevensbron uitschakelen, verwijderen of de naam ervan wijzigen in Agentforce Coworker (bèta)
Vertrouwde URL's toevoegen voor Agentforce Collega (bèta)
Recente zoekopdrachten inschakelen voor Agentforce Collega (optioneel)
Agentforce Collega inschakelen voor eindgebruikers (bèta)
Agentforce Collega-gebruikerstoegang, machtigingen en licenties beheren (bèta)
Navigeren in zoeklay-out en resultaten beheren (bèta)
Aanvullende beleidsvormen voor gegevens maken voor Agentforce Collega (bèta)