Hinzufügen neuer Datenquellen zu Agentforce Coworker (Beta)

Bevor Agentforce Coworker während der Suche Google Drive, SharePoint oder andere externe Quellen abfragen kann, verbinden Sie diese Datenquellen mit Data 360 mit Salesforce. Wenden Sie sich an Ihren Data 360-Architekten, um Unterstützung zu erhalten, oder erfahren Sie mehr unter Verbinden von Daten.

Daten aus Salesforce CRM und Slack sind während der Beta-Version automatisch verfügbar. Daten aus externen Quellen wie Google Drive und SharePoint sind nur ein Pilotprogramm. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um am Pilotprogramm teilzunehmen.

Note

In diesem Abschnitt werden strukturierte und unstrukturierte Daten erläutert. Weitere Informationen finden Sie unter Unstrukturierte Daten in Data 360 und Konnektoren und Datenquellen in Data 360.

Note

Verbinden mit Slack 

Wenn Sie Slack-Daten in Salesforce CRM abfragen möchten, verbinden Sie Slack zunächst mit Ihrer Salesforce-Organisation. Führen Sie die folgenden Schritte aus. Detailliertere Setup-Anweisungen finden Sie unter Connect Salesforce and Slack.

  1. Anfordern einer Verbindung mit Salesforce in Ihrer Slack-Arbeitsumgebung (Tools & Einstellungen).
  2. Genehmigen Sie die Anforderung im Setup-Menü in Salesforce.
  3. Aktivieren Sie die Verbindung in Ihrer Slack-Arbeitsumgebung (Tools & Settings). Slack und Salesforce sind nun verbunden.
  4. Führen Sie zum Abschließen der Aktivierung des Datenflusses die Schritte unter Verbinden mit vorhandenen Datenquellen aus und wählen Sie Slack als Datenquelle aus.

Verbinden mit Google Drive 

Führen Sie die Schritte anhand der Formate und Dateitypen aus, die Sie aus Google Drive aufnehmen möchten.

  1. Informationen zur Aufnahme von JSON, CSV, XML und anderen Dateien finden Sie unter Google Drive Structured Connector (Beta).
  2. Informationen zur Aufnahme von PDFs, Bildern, Videos, HTML-Rohdateien, CSS und anderen Dateien finden Sie unter Google Drive Unstructured Connector (Beta).
  3. Fügen Sie relevante Google Drive-URLs als vertrauenswürdige URLs hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen vertrauenswürdiger URLs für Agentforce Coworker.
  4. Führen Sie zum Abschließen der Aktivierung des Datenflusses die Schritte unter Verbinden mit vorhandenen Datenquellen aus und wählen Sie Google Drive als Datenquelle aus.

Herstellen einer Verbindung mit Microsoft SharePoint 

Führen Sie die Schritte anhand der Formate und Dateitypen aus, die Sie aus Microsoft SharePoint aufnehmen möchten.

  1. Informationen zur Aufnahme von JSON-, CSV-, XML- und anderen Dateien finden Sie unter Strukturierter Microsoft SharePoint-Konnektor.
  2. Informationen zur Aufnahme von PDFs, Bildern, Videos und anderen Dateien finden Sie unter Microsoft SharePoint Unstructured (Documents) Connector.
  3. Informationen zur Aufnahme von HTML-, CSS- und anderen Rohdateien finden Sie unter Microsoft SharePoint Unstructured (Site Pages & Site Assets) Connector.
  4. Fügen Sie relevante Microsoft SharePoint-URLs als vertrauenswürdige URLs hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen vertrauenswürdiger URLs für Agentforce Coworker.
  5. Führen Sie zum Abschließen der Aktivierung des Datenflusses die Schritte unter Verbinden mit vorhandenen Datenquellen aus und wählen Sie SharePoint als Datenquelle aus.

Nächste Schritte 

Agentforce-Mitarbeiter (Beta)
Informationen zu Agentforce Coworker
Einrichten von Agentforce Coworker (Beta)
Aktivieren von Agentforce Coworker (Beta)
Verwalten von Suchdaten für Agentforce-Mitarbeiter (Beta)
Hinzufügen vorhandener Datenquellen zu Agentforce Coworker (Beta)
Hinzufügen neuer Datenquellen zu Agentforce Coworker (Beta)
Deaktivieren, Löschen oder Umbenennen einer Datenquelle in Agentforce Coworker (Beta)
Hinzufügen vertrauenswürdiger URLs für Agentforce Coworker (Beta)
Aktivieren der letzten Suchvorgänge für Agentforce Coworker (optional)
Aktivieren von Agentforce Coworker für Endbenutzer (Beta)
Verwalten von Agentforce Coworker-Benutzerzugriff, -Berechtigungen und -Lizenzen (Beta)
Navigieren im Suchlayout und Verwalten von Ergebnissen (Beta)
Erstellen zusätzlicher Datenrichtlinien für Agentforce Coworker (Beta)