Olemassa olevien tietolähteiden lisääminen Agentforce (beta)

Kun otat Agentforce Coworkerin käyttöön, Salesforce CRM -datasi lisätään automaattisesti Agentforce Coworkeriin. Olemassa olevat ulkoiset lähteet, jotka olet määrittänyt Data 360:ssa, lisätään kuitenkin erikseen varmistaaksesi, että kaikki haun metadata on määritetty.

VAKUUDETUT EDITION-VERSIOT
Käytettävissä: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 -versiot
TARVITUT KÄYTTÄJÄROOLIT
Agentforce määrittäminen:Data 360 -pääkäyttäjä tai Data 360 -arkkitehti
TARVITUT KÄYTTÖOIKEUDET
Agentforce käyttäminen:Access_Ai_Search -käyttöoikeusjoukkoryhmä, AI Search -käyttöoikeusjoukkolisenssi
Agentforce määrittäminen:Agentforce Coworker Admin -käyttöoikeusjoukko, AI Search -määritysten käyttöoikeusjoukkolisenssi

  1. Etsi Agentforce Coworker -määrityssivulta Agentforce Coworker -datan hallinta.

    Kuva näyttää Määritykset-valikon Agentforce-työtoverien hallinta -osion

  2. Valitse Lisää tietolähde.

  3. Valitse tietolähteeksi yksi liitin, kuten Google Drive tai SharePoint, tai valitse Data 360 valitaksesi minkä tahansa Data 360 -datamalliobjektin (DMO).

  4. Napsauta Seuraava.

    Kuva näyttää tietolähteen valintaikkunan

Joillakin tietolähteillä, kuten Google Drive ja Microsoft SharePoint, on kiinteät asetukset, joten et voi muokata objektia. Jos esimääritetyt asetukset eivät ole käytettävissä, määritä haun metadata ottaaksesi DMO:n käyttöön haulle.
  1. Valitse seuraavalta sivulta hakuun sisällytettävät tiedot käytettävissä olevista DMO-organisaatioista. Valitse kaikki DMO-organisaatiot, jotka haluat ryhmittää lähteeksi.
  2. Napsauta Seuraava.

  1. Määritä jokaiselle valitulle DMO-organisaatiolle hakutuloksen kentät ja valitse indeksoitavat ja haettavat kentät. Alla on lisätietoja siitä, mitä kentät tekevät hakutuloksissasi:

    • Otsikon kenttä: Indeksoidaan automaattisesti ja toimii hakutulosten ja ehdotusten otsikkona. Jos otsikkokenttää ei ole valittu, tietueen tunnus näytetään ja objekti jätetään pois tyyppikatselusta.
    • Tuki-kenttä: Näytetään tietueen toissijaisena kenttänä ehdotuksissa ja hakutuloksissa, jos tietolähteellä ei ole esimääritettyjä asetuksia.
    • URL-kenttä: Määrittää kohde-URL-osoitteen, kun käyttäjä napsauttaa hakutuloksen otsikkoa. Se on piilotettu, ellei asettelua ole mukautettu sisältämään kenttää. Jos arvoa ei ole määritetty, käyttäjä ohjataan Data 360 -tietuesivulle.
    • Haettavat kentät: Indeksoidut kentät, joita voit hakea hakutulosten hakemiseksi. Jos esimerkiksi **Kaupunki-**kenttää voi hakea Henkilön DMO-organisaatiosta, hae henkilö kaupungin nimen perusteella. Vain tekstikenttiä voidaan indeksoida.

    Kuvassa näytetään modeeli, jolla haettavat DMO-kentät määritetään

  2. Valitse jokainen toinen DMO-organisaatio vasemmanpuoleisesta paneelista ja toista yllä olevat kenttämääritelmät. Napsauta Seuraava, kun olet valmis.

  3. Anna Agentforce Coworker -tietolähteelle nimi. Nimi näytetään loppukäyttäjille. Napsauta Tallenna aloittaaksesi indeksien, metadatan ja tulosten asettelun käsittelyn.

  4. Kun määritetty tietolähde on suorittanut indeksoinnin, se otetaan automaattisesti käyttöön. Käsittelyaika riippuu Data 360 -palveluun tuodun datan määrästä. Lisätietoja tilan päivityksistä on kohdassa Olemassa olevien tietojen lisääminen.