Добавление существующих источников данных к сотруднику Agentforce (бета-версия)

При включении Agentforce Coworker данные Salesforce CRM автоматически добавляются к Agentforce Coworker. Однако, существующие внешние источники, настроенные в Data 360, добавляются отдельно, чтобы убедиться, что все метаданные поиска определены.

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗДАНИЯ
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1
НЕОБХОДИМЫЕ РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для настройки сотрудника Agentforce:Администратор Data 360 или архитектор Data 360
НЕОБХОДИМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для использования Agentforce Coworker:Группа наборов полномочий Access_Ai_Search, лицензия на набор полномочий поиска на основе искусственного интеллекта
Для настройки сотрудника Agentforce:Набор полномочий администратора сотрудника Agentforce, лицензия набора полномочий поиска на основе искусственного интеллекта

  1. На странице настройки сотрудника Agentforce найдите «Управление данными сотрудника Agentforce».

    Изображение отображает раздел «Управление данными коллег Agentforce» меню настроек

  2. Выберите «Добавить источник данных».

  3. Выберите один коннектор в качестве источника данных, например, Google Drive или SharePoint, или выберите Data 360 для выбора из любого объекта модели данных (DMO) в Data 360.

  4. Нажмите «Далее».

    Изображение отображает модал для выбора источника данных

Некоторые источники данных, например, Google Drive и Microsoft SharePoint, имеют фиксированные параметры, то есть объект нельзя изменить. Если предварительно настроенные параметры недоступны, определите метаданные поиска для включения DMO поиска.
  1. На следующей странице выберите данные для добавления в поиск из доступных DMO. Выберите все DMO для группировки в качестве источника.
  2. Нажмите «Далее».

  1. Для каждого выбранного DMO определите поля результатов поиска и выберите определенные поля для индексации и предоставления возможности поиска. Ниже указана дополнительная информация о действиях полей в результатах поиска:

    • Поле заголовка: Автоматически индексируется и действует как заголовок для результатов поиска и предложений. Если поле заголовка не выбрано, отображается код записи и объект исключается из типажа.
    • Поддерживающее поле: Отображается в качестве дополнительного поля записи в предложениях и результатах поиска, если источник данных не имеет предварительно настроенных параметров.
    • Поле URL-адреса: Определяет целевой URL-адрес при выборе заголовка результата поиска. Он скрыт, если макет не настроен на добавление поля. Если параметр не определен, пользователь перенаправляется на страницу записи в Data 360.
    • Поля, доступные для поиска: Индексированные поля, доступные для поиска с целью извлечения результатов. Например, если поле «Город» доступно для поиска в DMO лица, найдите человека по имени города. Индексировать можно только текстовые поля.

    Изображение отображает модал для определения полей DMO, доступных для поиска

  2. Для каждого дополнительного DMO выберите его на левой панели и повторите определения полей выше. После завершения нажмите кнопку «Далее».

  3. Введите имя источника данных сотрудника Agentforce. Имя доступно конечным пользователям. Чтобы начать обработку индексов, метаданных и макетов результатов, нажмите кнопку «Сохранить».

  4. После завершения индексации настроенным источником данных он включается автоматически. Время обработки зависит от объема данных, принимаемых в Data 360. Обновления статуса см. в таблице добавления существующих данных.