Lägg till befintliga datakällor i Agentforce (beta)

När du slår på Agentforce Coworker läggs dina Salesforce CRM-data automatiskt till i Agentforce Coworker. De befintliga externa källor som du har konfigurerat i Data 360 läggs dock till separat för att säkerställa att alla sökmetadata har definierats.

NÖDVÄNDIGA UTGÅVOR
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited, Agentforce 1 Editions
ANVÄNDARROLLER BEHÖVS
Konfigurera Agentforce:Data 360-administratör eller Data 360-arkitekt
ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM BEHÖVS
Använda Agentforce:Behörighetsuppsättningsgruppen Access_Ai_Search, behörighetsuppsättningslicensen AI Search
Konfigurera Agentforce:Behörighetsuppsättningen Agentforce Coworker Admin, konfigurationsbehörighetsuppsättningslicensen AI Search

  1. På inställningssidan för Agentforce, hitta Hantera Agentforce.

    Bilden visar sektionen Hantera Agentforce-medarbetardata i inställningsmenyn

  2. Välj Lägg till datakälla.

  3. Välj en enskild anslutare som datakälla, till exempel Google Drive eller SharePoint, eller välj Data 360 för att välja från ett datamodellobjekt (DMO) i Data 360.

  4. Klicka på Nästa.

    Bilden visar modulen för att välja en datakälla

Vissa datakällor, som Google Drive och Microsoft SharePoint, har fasta inställningar, vilket innebär att du inte kan ändra objektet. Om förkonfigurerade inställningar inte är tillgängliga, definiera sökmetadata för att slå på DMO för sökning.
  1. På nästa sida, välj data att inkludera i sökning från tillgängliga DMO. Välj alla DMO som du vill gruppera som en källa.
  2. Klicka på Nästa.

  1. För varje vald DMO, definiera sökresultatfälten och välj de specifika fälten att indexera och göra sökbara. Här är lite mer information om vad fälten gör i dina sökresultat:

    • Rubrikfält: Indexeras automatiskt och fungerar som titeln för sökresultat och förslag. Om ett titelfält inte väljs visas post-ID och objektet utesluts från typeahead.
    • Stödfält: Visas som postens sekundära fält i förslag och sökresultat, om datakällan inte har förkonfigurerade inställningar.
    • URL-fält: Definierar mål-URL:en när en användare klickar på en sökresultattitel. Den döljs om inte layouten är anpassad för att inkludera fältet. Om det inte är definierat omdirigeras användaren till postsidan i Data 360.
    • Sökbara fält: Indexerade fält som du kan söka efter för att hämta resultat. Till exempel, om fältet Ort är sökbart för DMO för personer, sök efter en person efter ortnamn. Endast textfält kan indexeras.

    Bilden visar modulen för att definiera sökbara DMO-fält

  2. För varje ytterligare DMO, välj den i vänster panel och upprepa fältdefinitionerna ovan. Klicka på Nästa när du är klar.

  3. Namnge Agentforce datakälla. Namnet är synligt för slutanvändare. Klicka på Spara för att börja bearbeta index, metadata och resultatlayout.

  4. När den konfigurerade datakällan har slutfört indexeringen slås den automatiskt på. Bearbetningstiden beror på mängden data som tas in i Data 360. Se tabellen Lägg till befintliga data för statusuppdateringar.