将现有数据源添加到 Agentforce 同事 (Beta)

当您打开 Agentforce Coworker 时，您的 Salesforce CRM 数据会自动添加到 Agentforce Coworker 中。但是，您在 Data 360 中设置的现有外部源将被单独添加，以确保已经定义了所有搜索元数据。

所需版本
适用于：Enterprise、Unlimited、Agentforce 1 Edition
需要用户角色
配置 Agentforce 同事：Data 360 管理员或 Data 360 架构师
需要用户权限
要使用 Agentforce 同事：Access_Ai_Search 权限集小组，AI 搜索权限集许可证
配置 Agentforce 同事：Agentforce 同事管理员权限集、AI 搜索设置权限集许可证

  1. 在 Agentforce 同事设置页面上，找到管理 Agentforce 同事数据。

    图像显示了设置菜单的“管理 Agentforce 同事数据”部分

  2. 选择添加数据源。

  3. 选择单个连接器作为数据源，例如 Google Drive 或 SharePoint，或者选择 Data 360，以从 Data 360 中的任何数据模型对象 (DMO) 中进行选择。

  4. 单击下一步。

    图像显示了选择数据源的模式

Google Drive 和 Microsoft SharePoint 等一些数据源具有固定设置，这意味着您无法修改对象。如果预配置设置不可用，请定义搜索元数据，以打开 DMO 进行搜索。
  1. 在下一个页面上，从可用的 DMO 中选择要包含在搜索中的数据。选择要分组为来源的所有 DMO。
  2. 单击下一步。

  1. 对于每个选定的 DMO，定义搜索结果字段，并选择要编入索引和进行搜索的特定字段。以下是一些有关字段在搜索结果中作用的更多信息：

    • **标题字段：**自动编入索引，并作为搜索结果和建议的标题。如果未选择标题字段，将显示记录 ID，并将对象从预先键入中排除。
    • **支持字段：**如果数据源没有预配置的设置，将显示为建议和搜索结果中的记录的次要字段。
    • **URL 字段：**定义用户单击搜索结果标题时的目标 URL。除非自定义布局以包含该字段，否则隐藏。如果未定义，用户将被重定向到 Data 360 中的记录页面。
    • 可搜索字段：您可以搜索以检索结果的索引字段。例如，如果城市字段可以搜索个人 DMO，则按城市名称搜索人员。只有文本字段可以编入索引。

    图像显示了定义可搜索 DMO 字段的模式

  2. 对于每个其他 DMO，在左侧面板中选择它，并重复上面的字段定义。完成后单击下一步。

  3. 命名 Agentforce 同事数据源。该名称对最终用户可见。单击保存，开始处理索引、元数据和结果布局。

  4. 配置的数据源完成索引后，它会自动打开。处理时间取决于 Data 360 接收的数据量。有关状态更新，请查看添加现有数据表。