Agentforce 동료에 기존 데이터 소스 추가(베타)

Agentforce Coworker를 활성화하면 Salesforce CRM 데이터가 Agentforce Coworker에 자동으로 추가됩니다. 그러나 Data 360에서 설정한 기존 외부 소스가 별도로 추가되어 모든 검색 메타데이터가 정의되었는지 확인합니다.

필수 버전
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Agentforce 1 Edition
필요한 사용자 역할
Agentforce Coworker를 구성하려면 다음을 수행합니다.Data 360 관리자 또는 Data 360 아키텍처
필요한 사용자 권한
Agentforce Coworker 사용:Access_Ai_Search 권한 집합 그룹, AI 검색 권한 집합 라이센스
Agentforce Coworker를 구성하려면 다음을 수행합니다.Agentforce 동료 관리자 권한 집합, AI 검색 설정 권한 집합 라이센스

  1. Agentforce Coworker 설정 페이지에서 Agentforce Coworker 데이터 관리를 찾습니다.

    이미지는 설정 메뉴의 Agentforce 동료 데이터 관리 섹션을 보여줍니다.

  2. 데이터 소스 추가를 선택합니다.

  3. Google Drive 또는 SharePoint와 같은 단일 커넥터를 데이터 소스로 선택하거나 Data 360을 선택하여 Data 360의 데이터 모델 개체(DMO)에서 선택합니다.

  4. 다음을 클릭합니다.

    이미지에 데이터 소스를 선택하는 모달이 표시됩니다.

Google Drive 및 Microsoft SharePoint와 같은 일부 데이터 소스에는 고정 설정이 있으므로 개체를 수정할 수 없습니다. 사전 구성된 설정을 사용할 수 없는 경우 검색 메타데이터를 정의하여 검색을 위해 DMO를 설정합니다.
  1. 다음 페이지에서 사용 가능한 DMO에서 검색에 포함할 데이터를 선택합니다. 소스로 그룹화할 모든 DMO를 선택합니다.
  2. 다음을 클릭합니다.

  1. 선택한 각 DMO에 대해 검색 결과 필드를 정의하고 색인화 및 검색 가능하도록 지정할 특정 필드를 선택합니다. 다음은 필드가 검색 결과에서 수행하는 작업에 대한 추가 정보입니다.

    • 제목 필드: 검색 결과 및 제안을 위한 제목으로 자동으로 색인화됩니다. 제목 필드를 선택하지 않으면 레코드 ID가 표시되고 개체가 typeahead에서 제외됩니다.
    • 지원 영역: 데이터 소스에 사전 구성된 설정이 없는 경우 제안 및 검색 결과에서 레코드의 보조 필드로 표시됩니다.
    • URL 필드: 사용자가 검색 결과 제목을 클릭할 때 대상 URL을 정의합니다. 레이아웃이 필드를 포함하도록 사용자 정의되지 않는 한 숨겨집니다. 정의되지 않은 경우 사용자가 Data 360의 레코드 페이지로 리디렉션됩니다.
    • 검색 가능 필드: 결과를 검색할 수 있는 색인화된 필드입니다. 예를 들어, 시/군/구 필드에서 개인 DMO를 검색할 수 있는 경우 도시 이름으로 사람을 검색합니다. 텍스트 필드만 색인화할 수 있습니다.

    이미지는 검색 가능한 DMO 필드를 정의하는 모달을 보여줍니다.

  2. 각 추가 DMO에 대해 왼쪽 패널에서 선택하고 위의 필드 정의를 반복합니다. 완료되면 다음을 클릭합니다.

  3. Agentforce Coworker 데이터 소스의 이름을 지정합니다. 이름은 최종 사용자에게 표시됩니다. 색인, 메타데이터, 결과 레이아웃 처리를 시작하려면 저장을 클릭합니다.

  4. 구성된 데이터 소스가 색인화를 완료하면 자동으로 켜집니다. 처리 시간은 Data 360에서 수집된 데이터의 양에 따라 다릅니다. 상태 업데이트는 기존 데이터 추가 테이블을 참조하십시오.