Legge til eksisterende datakilder i Agentforce (beta)

Når du slår på Agentforce Coworker, legges Salesforce CRM-data automatisk til i Agentforce Coworker. De eksisterende eksterne kildene som du har konfigurert i Data 360, legges imidlertid til separat for å sikre at alle søkemetadataene er definert.

NØDVENDIGE UTGAVER
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Agentforce 1 Edition
NØDVENDIGE BRUKERROLLER
For å konfigurere Agentforce Coworker:Data 360-administrator eller Data 360-arkitekt
NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER
For å bruke Agentforce Coworker:Access_Ai_Search-tillatelsessettgruppe, AI-tillatelsessettlisens for søk
For å konfigurere Agentforce Coworker:Tillatelsessett for Agentforce, tillatelsessettlisens for AI-søk

  1. På oppsettsiden Agentforce Coworker finner du Behandle Agentforce Coworker-data.

    Bilde viser delen Behandle Agentforce-medarbeiderdata i oppsettmenyen

  2. Velg Legg til datakilde.

  3. Velg en enkelt kobling som en datakilde, som Google Disk eller SharePoint, eller velg Data 360 for å velge fra et hvilket som helst datamodellobjekt (DMO) i Data 360.

  4. Klikk på Neste.

    Bilde viser modal for å velge en datakilde

Enkelte datakilder, som Google Disk og Microsoft SharePoint, har faste innstillinger, som betyr at du ikke kan endre objektet. Hvis forhåndskonfigurerte innstillinger ikke er tilgjengelig, definerer du søkemetadataene for å slå på DMO-et for søk.
  1. På den neste siden velger du data som skal inkluderes i søk, fra de tilgjengelige DMO-ene. Velg alle DMO-er som du vil gruppere som kilde.
  2. Klikk på Neste.

  1. For hvert valgte DMO definerer du søkeresultatfeltene og velger de spesifikke feltene som skal indekseres og gjøres søkbare. Her er litt mer informasjon om hva feltene gjør i søkeresultatene:

    • Tittelfelt: Indekseres automatisk og fungerer som tittel for søkeresultater og -forslag. Hvis et tittelfelt ikke velges, vises post-ID-en, og objektet ekskluderes fra typehead.
    • Supportfelt: Vises som det sekundære feltet i posten i forslag og søkeresultater hvis datakilden ikke har forhåndskonfigurerte innstillinger.
    • URL-felt: Definerer URL-adressen til målet når en bruker klikker på tittelen på et søkeresultat. Den er skjult med mindre oppsettet er tilpasset for å inkludere feltet. Hvis det ikke er definert, omdirigeres brukeren til postsiden i Data 360.
    • Søkefelt: Indekserte felt du kan søke etter for å hente resultater. Hvis for eksempel feltet By kan søkes etter **Person-**DMO-et, søker du etter en person etter bynavn. Bare tekstfelt kan indekseres.

    Bilde viser modal for å definere søkbare DMO-felt

  2. For hvert ekstra DMO velger du det i panelet til venstre og gjentar feltdefinisjonene ovenfor. Klikk på Neste når du er ferdig.

  3. Gi Agentforce Coworker-datakilden et navn. Navnet er synlig for sluttbrukere. Klikk på Lagre for å begynne å behandle indekser, metadata og resultatoppsett.

  4. Når den konfigurerte datakilden har fullført indekseringen, slås den automatisk på. Behandlingstiden avhenger av mengden data som hentes inn i Data 360. Se tabellen Legg til eksisterende data for statusoppdateringer.