メタデータ API 開発者ガイド
jOpportunitySettings
Metadata メタデータ型を拡張し、その fullName 項目を継承します。
商談の設定を使用して、ユーザーが商談に対して実行できるアクションを制御します。
パッケージマニフェストでは、Settings の名前を使用してすべての組織設定メタデータ型にアクセスします。詳細は、「設定」を参照してください。
ファイルのサフィックスおよびディレクトリの場所
OpportunitySettings の値は、対応するパッケージディレクトリの settings ディレクトリの Opportunity.settings という 1 つのファイルに保存されます。
バージョン
OpportunitySettings は、API バージョン 28.0 以降で使用できます。
項目
| 項目名 | 項目の型 | 説明 |
|---|---|---|
| autoActivateNewReminders | boolean | 新しい商談に自動的にスケジュール済みの更新を使用します。 |
| customizableProductSchedulesEnabled | boolean | Salesforce システム管理者が LineItemSchedule オブジェクトでカスタム項目、入力規則、Apex トリガーを使用して、商品スケジュールをカスタマイズできるようにします。この項目は、API バージョン 46.0 以降で使用できます。 |
| doesEnforceStandardOpportunitySaveLogic | boolean | 商談商品と商談商品スケジュールの標準の入力規則とトリガーを適用します。デフォルト値は true です。false に設定することはできません。 API バージョン 47.0 以降で利用できます。 |
| enableExpandedPipelineInspectionSetup | Salesforce システム管理者にパイプラインインスペクション設定ページが表示されます。このページには、機能を有効にして設定するためのすべての設定手順が含まれています。設定には、履歴トレンドも含まれます。デフォルト値は false です。 API バージョン 52.0 以降で利用できます。 |
|
| enableFindSimilarOpportunities | boolean | 既存の商談に関連または類似する商談を表示できます。 |
| enableForecastCategoryMetrics | boolean | 選択した期間の単一および累積の売上予測分類積み上げ集計を表示できます。次のカテゴリに適用されます: 最善達成予測、不成立、商談成立、達成予測、可能性が最も高い、進行中のパイプライン、合計。 デフォルト値は true です。API バージョン 57.0 以降で利用できます。 |
| enableOpportunityFieldHistoryTracking | boolean | 商談項目の履歴管理を有効にします。詳細は、Salesforce ヘルプの「項目履歴管理」を参照してください。デフォルト値は true です。 API バージョン 47.0 以降で利用できます。 |
| enableOpportunityInsightsInMobile | boolean | この機能は使用できなくなったため、API バージョン 59.0 以降では廃止されました。ユーザーがモバイルデバイスで Einstein 商談インサイトにアクセスできるか (true)、否か (false) を示します。Einstein 商談インサイトには、成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談に関する重要な瞬間が発生したことを示す通知が含まれます。 API バージョン 47.0 ～ 58.0 で使用可能です。 |
| enableOpportunityTeam | boolean | チームメンバーを商談に関連付けることができます。 |
| enablePipelineChangesMetrics | boolean | 選択した期間の各案件が影響を与えたパイプラインへの正味の変更 (プラスまたはマイナス) を確認できます。次のカテゴリに適用されます: 進行中のパイプライン、新規、成立、増加、転入、転出、減少、不成立、期限切れ。 デフォルト値は true です。API バージョン 57.0 以降で利用できます。 |
| enablePipelineInspection | boolean | [商談] タブでパイプラインインスペクション機能を有効にします。組織に「履歴トレンド組織」権限がある場合は、商談の履歴トレンドも有効にします。パイプラインインスペクションは、パイプライン総計値、対応する商談、および最近の商談の変更とインサイトのハイライトから構成される統合ビューです。デフォルト値は false です。 履歴トレンドがまだ有効になっていない場合は、商談の履歴トレンドも有効にします。パイプラインインスペクションを使用するには、[設定] で追加の設定を行う必要があります。 API バージョン 52.0 以降で利用できます。 |
| enablePipelineInspectionFlow | boolean | [商談] タブでパイプラインインスペクションフローチャートを有効にします。このグラフでは、さまざまな売上予測分類の商談に対する変更がパイプラインインスペクションユーザーに経時的に示されます。ユーザーは結果を絞り込んで最も役に立つデータを確認できます。 この機能を使用するには、収益インサイトへのアクセス権が必要です。 API バージョン 54.0 以降で利用できます。 |
| enablePipelineInspectionSingleCategoryRollup | boolean | パイプラインインスペクション総計値が 1 つの売上予測分類として表示されるのか (true)、積み上げ集計された複数の分類として表示されるのか (false) を示します。デフォルト値は、(false) です。 この機能を使用するには、[設定] でパイプラインインスペクションを設定する必要があります。 API バージョン 55.0 以降で利用できます。 |
| enableRevenueInsights | boolean | 収益インサイトダッシュボードを設定し、関連する CRM Analytics アプリケーションをインストールします。このダッシュボードでは、ユーザーは営業パフォーマンス、パイプライン、および売上予測レポートと分析にアクセスできます。 収益インサイトは、有料オプションで使用可能な Revenue Intelligence に含まれています。 API バージョン 54.0 以降で利用できます。 |
| enableServiceCaseInsights | boolean | パイプラインインスペクションでサービスケースに基づくインサイトが有効であるか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は、(false) です。 API バージョン 55.0 以降で利用できます。 |
| enableUpdateReminders | boolean | ユーザーは商談でスケジュール済みの自動更新を有効化することができます。 |
| findSimilarOppFilter | FindSimilarOppFilter | 類似商談のパラメーターを定義します。 |
| oppAmountDealMotionEnabled | boolean | 商談金額に対して商談の変更の強調表示が有効化されているか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は、(true) です。 API バージョン 50.0 以降で利用できます。 |
| oppCloseDateDealMotionEnabled | boolean | 商談の完了予定日に対して商談の変更の強調表示が有効化されているか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は、(true) です。 API バージョン 50.0 以降で利用できます。 |
| promptToAddProducts | boolean | 関連する商品を商談に追加することをユーザーに要求します。 |
| pushCountEnabled | boolean | 商談リストビューとパイプラインインスペクションビューで [プッシュ数] 項目がユーザーに表示されるか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は、(true) です。 API バージョン 56.0 以降で利用できます。 |
| simpleOppCreateFromContact | boolean | 取引先責任者を表示しているときに、[グローバルアクション] メニューであらかじめ入力された情報 (取引先責任者の取引先など) を使用して商談を作成できるか (true)、否か (false) を示します。API バージョン 54.0 以降で利用できます。 |
| simpleOppCreateFromEvent | boolean | イベントを表示しているときに、[グローバルアクション] メニューであらかじめ入力された情報 (イベントの取引先など) を使用して商談を作成できるか (true)、否か (false) を示します。API バージョン 54.0 以降で利用できます。 |
FindSimilarOppFilter
| 項目 | 項目の型 | 説明 |
|---|---|---|
| similarOpportunitiesDisplayColumns | string | 比較する列。 |
| similarOpportunitiesMatchFields | string | 比較する項目。 |
宣言的なメタデータの定義のサンプル
次に、パッケージファイルの例を示します。
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
3 <types>
4 <members>Opportunity</members>
5 <name>Settings</name>
6 </types>
7 <version>28.0</version>
8</Package>パッケージファイルは、次の Opportunity.settings ファイルを参照します。
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<OpportunitySettings xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
3 <autoActivateNewReminders>true</autoActivateNewReminders>
4 <customizableProductSchedulesEnabled>false</customizableProductSchedulesEnabled>
5 <doesAutoAddSplitOwnerAsOpportunityTeamMember>true</doesAutoAddSplitOwnerAsOpportunityTeamMember>
6 <doesEnforceStandardOpportunitySaveLogic>true</doesEnforceStandardOpportunitySaveLogic>
7 <enableFindSimilarOpportunities>true</enableFindSimilarOpportunities>
8 <enableForecastCategoryKpiPref>true</enableForecastCategoryKpiPref>
9 <enablePipelineChangesKpiPref>true</enablePipelineChangesKpiPref>
10 <findSimilarOppFilter>
11 <similarOpportunitiesMatchFields>OPPORTUNITY.Account</similarOpportunitiesMatchFields>
12 <similarOpportunitiesMatchFields>OPPORTUNITY.OpportunityCompetitors</similarOpportunitiesMatchFields>
13 <similarOpportunitiesMatchFields>CustomField__c</similarOpportunitiesMatchFields>
14 <similarOpportunitiesDisplayColumns>CustomField__c</similarOpportunitiesDisplayColumns>
15 </findSimilarOppFilter>
16 <enableOpportunityFieldHistoryTracking>true</enableOpportunityFieldHistoryTracking>
17 <enableOpportunityInsightsInMobile>false</enableOpportunityInsightsInMobile>
18 <enableOpportunityTeam>true</enableOpportunityTeam>
19 <enableUpdateReminders>true</enableUpdateReminders>
20 <promptToAddProducts>true</promptToAddProducts>
21..<oppAmountDealMotionEnabled>true</oppAmountDealMotionEnabled>
22..<oppCloseDateDealMotionEnabled>true</oppCloseDateDealMotionEnabled>
23</OpportunitySettings>マニフェストファイル内のワイルドカードのサポート
package.xml マニフェストファイル内のワイルドカード文字 * (アスタリスク) は、機能設定のメタデータ型には適用されません。ワイルドカードは、個々の設定ではなくすべての設定を取得するときにのみ適用されます。詳細は、「設定」を参照してください。マニフェストファイルの使用についての詳細は、「zip ファイルを使用したメタデータのリリースと取得」を参照してください。